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【天风电新】机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

昨天（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。

我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。

投资建议

此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)是否采用中国供应链。此次调研，我们认为大概率T会采用六维力，数据安全隐患并不大，且国内企业有超强降本能力(典型ATI报价不下于1万，国内坤维等表示可做到小几千级别) 。

继续看好传感器板块性投资机会:

1)六维力:重点看好具备硅应变片+玻璃微熔 MEMS新工艺技术的【安培龙]、【华培动力;

2)电子皮肤:人形本体产品迭代方向多在灵巧手，看好有技术储备+客户对接中的【福莱新材】;

3)其他:具备芯片自制能力且有意进军的低估值传感器标的【开特股份]。

力传感器——高价值量零部件，人形拉动广阔需求空间 投研报告

中邮证券近日发布机械设备深度报告：力传感器——高价值量零部件，人形拉动广阔需求空间。

以下为研究报告摘要：

力传感器在人形机器人领域具备巨大增量应用空间。以特斯拉Optimus为例，力传感器能助力人形机器人实现触觉感知及精准操作多维力传感器在人形机器人领域中主要作用有三方面：力控制、平衡稳定控制、安全防护控制。人形机器人上会组合使用各类力传感器以满足不同的控制需求。其中少部分位置已经开始使用六维力传感器，它们在不同部位的安装可以显著提升机器人的操作性能和稳定性。预测2027E/2030E人形机器人产量突破20.27/122.36万台时，人形机器人领域带来力传感器的增量市场规模为141.70/560.81亿元。

力传感器结构特点、行业及市场格局解析。力传感器是一种检测和度量力/力矩的装置，由力敏元件、转换元件和信号处理单元等具体元件组成，按照测量维度的不同，可以分为一维至六维力传感器，最常见的是一维、三维和六维。根据测量原理不同，可以分为光电式应变式、电容式、压电式等类型，应变式为主流。力传感器产业链上游主要为材料类、元器件及组件类、生产或检测设备等细分行业，中游主要为力传感器的加工制造和封装检测，下游应用领域广泛，可应用于工业、消费电子、汽车电子、机器人、医疗、航空航天等领域。目前六维力/力矩传感器市场基数依然偏小，尚未形成明显规模效应从价值量较高的六维力矩传感器市场来看，国外老牌厂商众多，但受益于机器人市场需求催化，中国市场近年来入局者也在逐年增加，国产厂商正逐步追赶。

六维力传感器的核心技术壁垒在于对精度、准度及串扰性能的提升，未来降本空间大。六维力传感器不光形态多，研发难度也非常大其主要性能参数包括：量程、过载能力、分辨率、重复精度、串扰、准度等，其中体现六维力/力矩传感器综合性能的关键指标是串扰、精度和准度。降低多维力传感器耦合误差的策略大体上可分为结构性解耦和算法性解耦。为了能够达到更高的精度和准度，需要在传感器标定和检测过程中采用六维联合加载的方式，然而六维联合加载设备需自行研制，技术门槛较高。另外，六维力传感器还存在全方位机械过载保护、温度漂移和稳定性控制、多通道信号及实时数据处理和传感器融合等技术壁垒。六维力传感器单价较高，其成本中应变片、人工成本占比较高，未来有望随着市场基数扩大从而有效降本。

产业链相关标的：坤维科技、宇立仪器、鑫精诚传感器、柯力传感、昊志机电、安培龙

风险提示：

人形机器人规模化不及预期风险；六维力传感器技术路径变化风险；产品降价程度不达预期风险。（中邮证券 刘卓,傅昌鑫）

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