传感器区域 「干货」传感器产业链全景梳理及区域热力地图

「干货」传感器产业链全景梳理及区域热力地图

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

随着科技的发展，传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说，从茫茫的太空，到浩瀚的海洋，以至各种复杂的工程系统，几乎每一个现代化项目，都离不开各种各样的传感器。

传感器产业链全景梳理：技术创新引领产品升级

从传感器产业链上下游来看，上游主要包括各类传感器制造所需原材料的供应，常规材料包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料以及有机化工材料等;

产业链中游主要是各类传感器的制造和封装等，从传感器种类来看，具体包括压力传感器、图像传感器、光传感器以及温度和湿度传感器的生产制造;

在下游应用市场，传感器广泛的应用于通讯电子、消费电子、工业、汽车电子、智慧农业、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、智能家居、机器人技术等众多领域。

在上游领域，检测行业上游行业主要是传感器制造原材料供应。陶瓷材料供应商包括风华高科、国瓷材料、万丰电子等;半导体材料供应商包括江丰电子、阿石创、有研新材、沪硅产业等;金属材料供应商包括宝钢股份、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色等。

在中游传感器制造领域，目前，国内传感器制造代表企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、士兰微、苏州固锝、中航电测、汉威科技、矽睿科技等。

在下游应用市场，从应用领域来看，工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。

传感器产业链区域热力图：广东、江苏企业密度最高

下图选取了我国传感器产业链中游环节的服务企业中注册资金为1000万元以上的企业，从分布情况可以看出我国传感器行业发展与地方工业发展高度相关。

从区域分布上看，在区域经济发达、工业制造业需求较大的华东沿海地区以及华南沿海地区，传感器制造企业更为集中，资源更为丰富。

从代表企业分布情况来看，我国传感器制造企业在江浙沪等经济发达地区发展迅速，以浙江为例，半导体材料供应商：宁波江丰电子材料股份有限公司;电子陶瓷材料供应商：宁波新福钛白粉有限公司、杭州新安江同皓电子有限公司;传感器制造企业：杭州士兰微电子股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司均位于浙江。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国传感器制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

传感器市场规模已超2000亿，十大园区长三角占6个

近年来，我国不断提高对传感器产业的重视，各地也在积极建设国际性传感器产业园区。

我国于2012～2020年迎来传感器技术和产业快速发展期。中国传感器市场规模在2019年已超2000亿元；预计2021年将达近3000亿元。

在近日举行的2020世界半导体大会上，发布了《2020年赛迪顾问传感器十大园区白皮书》（下称“报告”）。

报告评出了传感器十大园区，分别是：苏州工业园区，嘉定工业园区，北京经济技术开发区，无锡高新技术产业开发区，郑州高新技术产业开发区，武汉东湖新技术开发区，江苏武进高新技术产业开发区，温州乐清传感器产业基地，重庆市北碚传感器产业基地，杭州钱江经济技术开发区。

在这十大园区中，长三角地区上榜6个；另外4个分布于北京、郑州、武汉和重庆。这个格局也基本反映了我国传感器产业的区域特点。

明年市场规模近3000亿

传感器与通信技术、芯片、操作系统等被称为现代信息技术和物联网的四大核心技术。

受物联网、5G、人工智能等技术的推动，传感器向着智能化、网络化、集成化的方向加速发展。目前，中国已经形成了较为完整的传感器产业链。

全球物联网市场规模正呈现快速增长的趋势，中国市场增速明显高于全球。中国物联网市场规模在2017年首次突破万亿元，成为全球最活跃的物联网应用市场。2019年，全球物联网市场规模超6万亿元，增速为19.9%；当年中国市场规模已超1.7万亿元，增速达21.7%。

报告显示，在物联网快速发展的大背景下，2019年中国传感器市场规模已达到2188.8亿元，同比增长12.7%；预计2021年将达2951.8亿元，增速达17.6%。

“传感器的发展离不开物联网，最终的数据要在物联网进行应用。目前我们最大的优势也是在应用端做一些创新，包括应用探索和商业模式的建立。”赛迪顾问物联网产业研究中心副总经理赵振越分析称，未来传感器会抓取一些我们之前看不到的数据，形成新的商业模式，催生新的市场。

当然，由于中国传感器产业起步晚，和世界水平相比还存在较大差距。目前也正处于由传统型向新型传感器发展的关键阶段，需要在智能传感器领域持续突破，实现核心技术突破，提升产业的国际竞争力。

这些区域已形成集聚效应

目前，我国智能传感器产业已初步形成长三角、珠三角、京津冀以及中西部重点城市集聚发展的产业空间格局，产业园区也主要集中于这些核心城市。

从区域上看，华东地区为主要聚集区域，企业数量最多，大约占据全国56.86%。此外，在中南、华北等地区占比也比较突出，分别占据23.09%和8.36%的企业资源。

赵振越说，长三角地区产业规模居首位，是硬件传感器、软件开发及系统集成企业的主要聚集地和应用推广地，是MEMS（微机电系统）产业研发设计和制造中心。

京津冀地区以高校和重点实验室的研发设计为主导；珠三角地区重在制造，以产品带动应用；中西部重点城市结合自身优势，发展标准化试点应用。

在企业层面，长三角地区传感器企业资源占比较高，主要分布于江苏、浙江、上海等地。总体来说，这个区域智能传感器科研机构量少质优。

报告显示，长三角地区以上海为核心，辐射无锡、苏州、杭州、昆山等地，已经形成了技术研发、芯片制造方面的产业优势。近几年, 在杭州集聚了一批智能传感器初创企业，并形成了产业集聚效应。

以北京为核心汇聚了国内研究智能传感器的高校，如北京大学、清华大学等。其中，北京大学的4英寸生产线是国内最早提供MEMS代工的生产线之一。同时，京津冀地区还拥有着一批重点科研机构，目前以北京为核心已经形成了MEMS技术研发、芯片制造方面的产业优势，其MEMS的产业化位居全国前列。

珠三角地区，智能传感器产业以深圳中心城市为主，由附近中小城市的外资企业组成以热敏、磁敏、超声波等为主的传感器产业体系，以及更多属于智能传感器产业链中的应用和销售环节。

赵振越告诉第一财经记者，传感器主要依托于“做”和“应用”两头，如何把传感器做出来以及推向应用都很重要。长三角、珠三角这种应用场景丰富的地区，反过来可以推动产业的发展。所以，报告提及的这些地区产业规模和企业数量较为领先。

赵振越建议，不同地区要把现有的基础做好，在招商引资方面，企业可以多考虑把通信、5G、光电子等不同类型的企业凑在一起。“比如，像智能传感器，就是比较复杂的，需要多学科碰撞。”

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