「年度总结」2021年中国传感器市场回顾及2022年发展趋势预测分析

中商情报网讯：传感器是一种能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。目前，传感器作为智能网联时代重要基础，正处于高速发展阶段，行业市场可期。

一、传感器市场现状

1.传感器市场规模

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。数据显示，2020年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。预计2021年我国传感器市场规模达2951.8亿元，2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.传感器下游应用分布

目前，中国传感器在传感器、工业制造、网络通信、消费电子及医疗电子中应用较为广泛。数据显示，传感器在传感器领域中占比最高，达24.2%。其次传感器在工业制造领域的占比为21.1%，排第二；传感器在网络通信、消费电子、医疗电子领域的占比分别为21%、14.7%、7.2%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

3.传感器行业竞争格局

伴随着我国信息化的高速发展，近年来我国的传感器行业发展飞快。从竞争格局来看，我国传感器行业TOP5占据了国内传感器市场40%以上的份额，行业竞争格局逐渐成熟。

华工科技传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，具有较强的竞争优势；大立科技是国内少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；歌尔股份目前精密零组件收入规模较大，歌尔传感器涵盖压力传感器、交互类传感器和流体传感器等，广泛应用于各类消费类电子产品，处于行业领先地位，竞争力较强。

资料来源：中商产业研究院整理

4.传感器专利申请数量

数据显示，2017-2020年我国传感器专利申请数量呈现快速增长趋势，我国传感器专利申请数量由2017年的27.0万项增至2020年的33.2万项，年均复合增长率7.1%。2021年我国传感器技术迭代速度有所放缓，最新数据显示，2021年我国传感器相关专利11.8项，同比下降64.5%。主要原因是传感器行业技术壁垒较高。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

5.传感器企业区域分布

目前，我国传感器企业区域分布较为集中，主要分布在华东地区，占比超5成，约占全国企业总数的56.9%。其次，中南地区的传感器企业占总传感器企业数量的23.1%；华北地区、西北地区的传感器企业数量占比分别为8.4%、4.4%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

6.传感器企业注册量

企查查数据显示，2017-2019年中国传感器相关企业注册量呈增长趋势，由2017年的6877家增至2019年的8564家。2020年受新冠肺炎疫情影响，我国新增传感器相关企业开始出现下降，累计新增5016家，同比下降41.4%。2021年我国传感器相关企业注册量进一步下降，仅新增2090家，达近五年企业注册量低谷，同比下降51.3%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

二、传感器行业发展趋势

1.传感器集成化及智能化发展

传感器的集成化分为传感器本身的集成化和传感器与后续电路的集成化。传感器本身的集成化是指在同一芯体上，或将众多同一类型的单个敏感元件集成为一维线型、二维阵列（面）型传感器，使传感器的检测参数实现由点到面再到体的多维图像化，甚至能加上时间序列，变单参数检测为多参数检测。传感器与后续电路的集成化是指将传感器与调理、补偿等电路集成一体化，使传感器由单一的信号变换功能，扩展为兼有放大、运算、干扰补偿等多功能，实现了横向和纵向的多功能扩展。

智能传感器是一种涉及多种学科的新型传感器系统，具有较为广泛的应用。智能传感器是指装有微处理器的传感器，不但能够执行信息处理和信息存储，而且还能够进行逻辑思考和结论判断的传感器系统，其主要组成部分包括主传感器、辅助传感器及微型机的硬件设备。由此可见，传感器集成化及智能化发展是传感器发展的一大趋势。

2.传感器微小型化趋势明显

传统传感器一般体积较大、功能不完善，难以满足便携设备、可穿戴设备等下游应用领域不断升级的消费需求，导致应用领域受限。随着微电子工艺、微机械加工和超精密加工等先进制造技术的发展及新材料的应用，传感器中敏感元件、转换元件和调理电路的尺寸正在从毫米级步入微米甚至纳米级。同时，微小型传感器在用材方面更节省，使得制造成本大幅降低，预计在降本提效趋势下，未来传感器微小型化趋势将更加明显。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国传感器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

传感器制造行业发展现状分析及行业经济指标分析

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一、行业状态描述总结

我国传感器制造行业发展始于20世纪60年代，在1972年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位;1974年，研制成功中国第一个实用压阻式压力传感器;1978年，诞生中国第一个固态压阻速度传感器;1982年，国内最早开始硅微机械系统(MEMS)加工技术和SOI(绝缘体上硅)技术的研究。

20世纪90年代以后，硅微机械加工技术的绝对压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本TO-8封装压力传感器等相继问世并实现生产，传感器技术及行业均取得显著进步。

进入21世纪，传感器制造行业开始由传统型向智能型发展。智能型传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器在物联网等行业具有重要作用，我国将传感器制造行业发展提到新的高度，从而催生研发热潮，市场地位凸显。

同时，受到汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡等领域的需求拉动，传感器市场也得到快速扩张。到2017年，中国传感器制造行业规模以上企业销售收入总额达到747.78亿元，同比增长10.02%。

二、行业经济特性分析

经济发展对传感器制造行业的影响很大，经济状况良好，下游需求增大，将加速传感器制造;而经济下行的环境中，下游需求也将减少，将影响传感器制造行业的发展。

第二节 传感器制造行业经济指标分析

一、传感器制造行业主要经济指标分析

图表：2016-2018年传感器制造行业主要指标

数据来源：中研普华研究院

二、传感器制造行业经营状况分析

1、行业经营效益分析

图表：2016-2018年传感器制造行业效益指标

数据来源：中研普华研究院

2、行业盈利能力分析

图表：2016-2018年传感器制造行业盈利指标

数据来源：中研普华研究院

3、行业运营能力分析

图表：2016-2018年传感器制造行业运营指标

数据来源：中研普华研究院

4、行业偿债能力分析

图表：2016-2018年传感器制造行业偿债指标

数据来源：中研普华研究院

5、行业发展能力分析

图表：2016-2018年传感器制造行业发展指标

数据来源：中研普华研究院

第三节 传感器制造行业供需平衡分析

一、传感器制造行业供给情况分析

1、行业总产值分析

图表:2016-2018年传感器行业总产值

数据来源：中研普华研究院

2、行业产成品分析

行业主要企业及产品：

1 欧姆龙，强势产品是光电类传感器产品

2 基恩士，光纤和视觉，激光位移等传感器产品

3 西克，激光和安全传感器产品

4 倍加福，光电类传感器产品

5 康耐视，视觉类传感器产品

6 德力杰，条码和视觉类传感器产品

7 奥图尼克斯，光电光纤类传感器产品

8 皮尔兹，安全类传感器产品

9 松下，光电光纤类传感器产品

10 图尔克，光电接近，连接器类传感器产品

11 倍福，光电接近类传感器产品

12 北洋，扫描仪类传感器产品

13 劳易测，光电接近类传感器产品

14易福门，气压液压类传感器产品

15 邦纳，光电类传感器产品

16 巴鲁夫，汽车光电接近类传感器产品

17 海德汉，编码器类传感器产品

18 堡盟，编码器类传感器产品

19 optex，位移类传感器产品

20 科瑞，光电接近类传感器产品

二、传感器制造行业需求情况分析

图表：2016-2018年传感器行业需求

数据来源：中研普华研究院

三、传感器制造行业供需平衡状况分析

我国传感器行业起步晚，生产技术水平不如发达国家，生产能力也不强;随着近些年我国工业制造的高速发展，传感器行业的产能逐步提升，在不断增大的需求刺激下，传感器行业发展迅速。目前我国的传感器行业的供给在国内生产能力提高和国外进口的供应下，供给基本能满足国内的需求。

第四节 传感器制造行业发展前景预测

一、传感器制造行业发展的驱动因素

21世纪是传感器产业飞速发展的黄金期。随着工业自动化、物联网等新兴产业的崛起，传感器产业市场被无限拓展。从产业链环节来看，传感器产业上游包括材料研发、生产与销售，材料加工设备制造与销售等;下游涵盖自动化设备、汽车、电子产品、自动化系统的设计与生产，科研实验等各行各业。传感器产业在各类新型产业中具有至关重要的承接作用，是促进社会经济转型的一个重要突破点。受益于电子技术、材料技术、通信技术、计算机技术及加工技术等综合技术的进步，传感器产业也由传统型产品逐步向微型化、集成化、智能化、数字化等新型化产品转变。传感器产业飞速发展主要的驱动因素有：

1、市场带动

市场经济是决定传感器产业能否蓬勃发展的关键驱动因素。在智能农业、智能工业、智能交通、建筑节能、智能环保、智能电网、健康医疗、智能穿戴等领域，传感器着广阔的应用空间。市场旺盛的需求刺激越来越多的研发、生产及销售企业加入到传感器行业中。

2、技术拉动

近年来，国内外从事传感器技术研发的机构和投入都不断增多，传感器技术也取得了突飞猛进的发展。各类新型传感器、低成本、高性能传感器不断研发成功，传感器应用成本也将随之降低，效果则不断提升，拉动传感器产业的持续发展。

3、政策推动

近年来，各类相关政策出台，为传感器产业提供了强有力的支撑。未来传感器产业将会面临更为宽松的政策环境，在国家政策的扶持下，传感器产业将会逐步走上快车道。

4、产业整合

随着市场竞争的加剧，传感器产业并购整合不断增多，国外大型传感器企业已经通过并购形成了各自的技术优势。未来，国内传感器领军企业的形成将大大增强产业竞争力，促进产业健康发展。

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