传感器的上游 2022年中国传感器产业链全景图上中下游市场预测分析

发布时间：2024-11-23 06:11:35

2022年中国传感器产业链全景图上中下游市场预测分析

中商情报网讯：传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器作为智能网联时代重要基础，正处于高速发展阶段，国家对传感器产业的重视不断提高。

一、产业链

传感器的上游为各种原材料，包括芯片、电路、电源、不同类型的元件等；中游为各种类型的传感器，包括电容式气压传感器、红外气体传感器、图像传感器等；下游应用于消费电子、汽车电子、工业电子、通信电子等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、芯片

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势，据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，预计2022年将达11839亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

重点企业分析：

资料来源：中商产业研究院整理

2、光学元器件

由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分光、滤光、传输等作用的光学元件是实现成像和传像的基础。光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”，重要地位日益凸显。数据显示，中国光学元器件市场规模从2017年的532亿元增长至2020年的1400亿元，年均复合增长率达38.06%，预计2022年将达到2668亿元的市场规模。

数据来源：中商产业研究院整理

重点企业分析：

资料来源：中商产业研究院整理

3、电子元器件

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2022年营业收入可达24135.2亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、市场规模

2019年中国传感器市场规模2188.8亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将将增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、区域分布

中国传感器企业主要分布在华东地区，约占全国企业总数的56.9%，中南地区占23.1%，华北地区占8.4%，西北地区占4.4%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。根据CCID的数据显示，目前中国传感器在汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子及医疗电子中应用较为广泛。其中汽车电子领域中占比最多，达24.2%，工业制造占21.1%，网络通信占21%，消费电子占14.7%，医疗电子占7.2%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

1、汽车电子

随着汽车智能化及电动化的不断发展，汽车电子在汽车领域中受到广泛应用。汽车电子行业市场规模在2019年达962亿美元，同比增长10.07%，预计2022年市场规模将达1249亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、消费电子

近年来，电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高，消费电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸。随着居家办公及网课时代的到来，电子产品需求加大，电子产品价格有所上涨。数据显示，2020年1-12月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992.1亿元，同比增长8.3%。中商产业研究院预测，2022年我国电子制造业市场规模将达到144350亿元。

数据来源：电子信息行业联合会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国传感器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

「干货」传感器产业链全景梳理及区域热力地图

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

随着科技的发展，传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说，从茫茫的太空，到浩瀚的海洋，以至各种复杂的工程系统，几乎每一个现代化项目，都离不开各种各样的传感器。

传感器产业链全景梳理：技术创新引领产品升级

从传感器产业链上下游来看，上游主要包括各类传感器制造所需原材料的供应，常规材料包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料以及有机化工材料等;

产业链中游主要是各类传感器的制造和封装等，从传感器种类来看，具体包括压力传感器、图像传感器、光传感器以及温度和湿度传感器的生产制造;

在下游应用市场，传感器广泛的应用于通讯电子、消费电子、工业、汽车电子、智慧农业、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、智能家居、机器人技术等众多领域。

在上游领域，检测行业上游行业主要是传感器制造原材料供应。陶瓷材料供应商包括风华高科、国瓷材料、万丰电子等;半导体材料供应商包括江丰电子、阿石创、有研新材、沪硅产业等;金属材料供应商包括宝钢股份、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色等。

在中游传感器制造领域，目前，国内传感器制造代表企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、士兰微、苏州固锝、中航电测、汉威科技、矽睿科技等。

在下游应用市场，从应用领域来看，工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。

传感器产业链区域热力图：广东、江苏企业密度最高

下图选取了我国传感器产业链中游环节的服务企业中注册资金为1000万元以上的企业，从分布情况可以看出我国传感器行业发展与地方工业发展高度相关。

从区域分布上看，在区域经济发达、工业制造业需求较大的华东沿海地区以及华南沿海地区，传感器制造企业更为集中，资源更为丰富。

从代表企业分布情况来看，我国传感器制造企业在江浙沪等经济发达地区发展迅速，以浙江为例，半导体材料供应商：宁波江丰电子材料股份有限公司;电子陶瓷材料供应商：宁波新福钛白粉有限公司、杭州新安江同皓电子有限公司;传感器制造企业：杭州士兰微电子股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司均位于浙江。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国传感器制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

传感器的上游 2022年中国传感器产业链全景图上中下游市场预测分析

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