特斯拉Y胎压传感器 特斯拉供应链，看这篇就够了
特斯拉供应链，看这篇就够了
作者：宇你谈市来源：雪球
昨天三大指数低开，主要是受到了
一起又恢复了，暗潮汹涌的平静。
下面说题材。重点说特斯拉，花了两天时间整理，值得点个“在看”么？
先说面板概念的大涨 。盘前消息，LGD宣布2020年底停止韩国本土LCD面板的生产 。LGD退出力度和时间是超预期的，原先计划是两年左右退出，现在提前1年完成。
LGD总产量占全球LCD总供给的20%，而韩国关停的部分占LGD产能的60%，也就是
今天先简单说说，具体的价格受到产能影响弹性的估算，以后说。反正是利好京东方和TCL就对了。面板行业的影响，之前发文章就说过了，
回看，2019年12月24日发的文章，“天风面板电话纪要”。
昨天特斯拉概念依然是最强，主要受到马斯克在Model 3的交货现场，跳舞的影响。哈哈，不是，是因为马斯克宣布了Model Y正式启动 。所以今天继续说特斯拉。
近期新能源汽车方面的文章，也写了几篇，都是根据当天的消息做的第一时间的分析，这里就不在赘述。新来的朋友可以看之前的文章，回顾一下这段期间炒作特斯拉的整个时间线索 。
11月7日的文章，“说好的等，大盘回踩”。（评论特斯拉上海建厂，明确提出：汽车整体产业比较低迷的大背景下，特斯拉相关的链条充满想象力）
12月4日的文章，“新能源汽车产业规划的亮点”（评论我国新能源汽车产业规划2021-2035）
12月18日的文章，“新能源汽车，春天又来了么”（评论美国调整电动车补贴政策)
12月25日的文章，“两条主线，新能源汽车和国家大基金2期”（评论近期新能源汽车炒作逻辑）
1月6日的文章，“中东风云再起”（评论特斯拉MODEL 3 降价和19年4季度销量超预期）
今天接着上面的时间线索，系统的总结一下特斯拉的国产化产业链，整个逻辑就基本上圆满了。
总体而言，特斯拉供应链上，电池环节由日本厂商霸占（下面详细说），核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主，最为关键的 BMS（电池管理系统）、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发 。特斯拉BMS涉及到很多专利算法，在相同重量的电池的情况下，特斯拉的续航可以达到最远，目前特斯拉的BMS技术在汽车行业内居于首位。
所以今天分别从这几大占比方向，梳理各自的供应商和潜在的上游原材料供应商。先上个图吧，详细的介绍看下面。
三电中的锂电池分为3大部分：锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理 。
1. 锂电池：
松下： 之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。
宁德时代： 消息称与特斯拉达成了初步电池供应的协议，不过目前还未真正打入特斯拉产业链。
LG化学： 2019年，有报道称特斯拉已经与LG达成协议，在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越，方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。所以研究LG化学国产化供应链就比较重要：
钴锂：天齐锂业（锂），赣锋锂业（锂），华友钴业（钴），寒锐钴业（钴），格林美（钴） ；
正极材料：
当升科技 （正极材料已应用于特斯拉高端储能项目），杉杉股份，容百科技
负极材料：璞泰来 （石墨），中国宝安 （子公司贝特瑞供货松下）
电解液：新宙邦 （已供货松下），天赐材料，江苏国泰
隔膜：恩捷股份 （已供货松下），星源材质
锂电设备：先导智能，赢合科技
电池连接件：长盈精密 （公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商，提供高压软连接）
电解铜箔：诺德股份
电池壳体：科达利 （特斯拉的直接供应商）
电池壳体：凌云股份 （子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商）
电池保 护壳： 旭升股份 （铝合金零部件生产生，为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳，13年就开始合作，18年的应收61%来自特斯拉，A股占比最大。）
2. 电池管理系统BMS：
系统总成： 特斯拉自己
PCB板：
沪电股份 （特斯拉直接供应商）
世运电路 （不是特斯拉直接供应商，同构下游零部件供应商间接销售，近期炒作，因为对标沪电股份估值低）。
胜宏科技 （已通过认证，部分供货）
上游的覆铜板有生益科技，华正新材，金安国纪，超声电子
FPC柔性电路板：东山精密 ，上游的压延铜箔公司有超华科技和景旺电子
传感器原件：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品）
传感器组件：安洁科技 （子公司新星控股供货特斯拉）
逆变齿轮壳体：东睦股份 （为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件，特斯拉的直接供应商）
3. 电池热管理：
散热器：东山精密 （特斯拉的直接供应商）
散热系统铝材：常铝股份 （提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统，特斯拉的直接供应商）
制冷控制元件：三花智控 （全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目，特斯拉的直接供应商）
电机：
感应机电： 这个重要的部分是福田机电做的。
电机磁体：中科三环 （2016年和特斯拉签主驱动电机订单，供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商）
铜转子：置信电气
电机磁瓦：横店东磁 （电机磁瓦软磁材料）
马达壳体：东睦股份 （为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件，特斯拉的直接供应商）
电机驱动模块：
电机控制器： 特斯拉自己负责
变速箱壳：旭升股份 $旭升股份(SH603305)$（铝合金零部件生产生，为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳，13年就开始合作，18年的应收61%来自特斯拉，A股占比最大。特斯拉的直接供应商）
电源管理磁材：天通股份
高压继电器：宏发股份 （不同于燃油车，电动车都是高压回路，高压直流继电器比较重要。特斯拉的直接供应商）
电控配件：凯中精密 （间接供货特斯拉）
中控系统：
中控屏幕模组：长信科技
天线产品：大富科技 （2013年开始提供金属结构性天线，特斯拉1供）
视觉运算处理器： 英伟达
地图：四维图新
自动驾驶系统： Autopilot 系统是特斯拉自己的
车载镜头：联创电子 （特斯拉的直接供应商）
人车交互系统：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品。特斯拉的直接供应商）
空调零部件：三花智控 $三花智控(SZ002050)$（全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目。特斯拉的直接供应商）
空调压缩机：奥特佳 （通过北美子公司空调国际（美国）公司向特斯拉供货）
车身和底盘以及内外饰： 相比较上面的动力电池和汽车电子，技术含量较低。但国产化硬件的话，仍然会产生不错的业绩预期。
底盘中电动助力转向中的ECU电子控制单元：安洁科技
底盘中悬挂系统的避震结构件：拓普集团 $拓普集团(SH601689)$（业绩弹性比较大）
底盘中悬挂系统的电子胎压控制模组：
保隆科技（作为特斯拉2供，提供TPMS气门嘴和控制器的PCBA）
底部结构件：文灿股份 （从事汽车铝合金精密压铸件，特斯拉直接供货商）
车身模具：天汽模 （国内最大的汽车覆盖件模具商，17年成为特斯拉一供）
车身结构件：威唐工业 （12月30日，公告成为特斯拉直接供货商，提供白车身结构件）
车门：宜安科技 （液态金属汽车门锁扣，15年成为特斯拉一供）
铝合金车轮：四通新材 （获得特斯拉供应商代码）
铝饰条：宁波华翔 （子公司提供铝饰条，特斯拉直接供货商）
发动机支架：广东鸿图 （压铸行业龙头，提供发动机支架，特斯拉直接供货商）
安全气囊：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品）
内外饰件：永利股份 （孙公司和特斯拉签订框架性协议）
充电：
高压直流继电器：宏发股份
充电线：智慧能源 （子公司远东电缆为特斯拉提供充电设施专业线缆）
充电枪：长盈精密 （公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商，提供高压软连接）
充电桩：众业达 （15年在粤东地区，建立第一个超级充电站）
今天干货好多，点个“在看 ”再走？
特斯拉商场新增蓝牙胎压监测系统传感器，实用吗？
不少跨界品牌造车，造车品牌就另辟新路，比如发布一些汽车周边，最为显著的就是特斯拉，近日，特斯拉又在其加拿大和美国的官网发布了一款蓝牙胎压监测系统传感器。
之前车主想要检测胎压，必须直接从服务中心订购，如果你是住在服务中心周边其实还好，但如果住的很远，就要支付一笔很高的运费，才会运送到你的家门口。而现在特斯拉终于将其上架商店，用户可以花费474元购买。
但需要注意的是，这个传感器只适用于2021年后生产的Model S、Model X、Model 3及Model Y车型，而且仅限购两个。
不知道为什么没有在国内上新，大概是我们的习惯都是到4S店进行检测，而且国内交通比较方便，每个城市几乎都有店面，还有很多修车美容机构，不需要这个东西。
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