联芯传感器 冲击科创板的集成电路企业大阅兵！

冲击科创板的集成电路企业大阅兵！

自3月18日上交所发行上市审核系统正式开始接受科创板发行上市申请起，目前已有112家企业提交了招股书。

上交所5月27日披露，科创板上市委将于6月5日召开第1次审议会议，微芯生物、安集科技、天准科技3家公司将一同接受审议。

截止到5月28日晚，又有5家科创板受理公司集中提交“复试答卷”。同日“交卷”的还有参加“三试”的中微公司、瀚川智能，以及刚完成“初试”的威胜信息、硅产业。至此，112家科创板受理企业中，处于“已问询”状态的为90家，已受理的18家，其中5家进入“三试”，49家完成“二问”。

112家企业中笔者也看到了不少集成电路企业的身影：

晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。截至2018年12月31日，公司已获得国际专利4项，国内专利149项，其中发明专利54项，集成电路布图设计专有权105项。

市场现状：集成电路设计企业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，行业内企业围绕各下游细分应用领域展开竞争。公司自成立以来即专注于电源管理驱动芯片领域，主要产品包括LED照明驱动芯片。以2017年为例，与同行业集成电路设计行业内A股上市公司相比，公司产销量规模位于行业前列，显著高于集成电路设计行业内企业产量平均值。公司在集成电路设计行业内具有显著的规模优势。

公司主要从事电源管理驱动类芯片的研发与销售。2016年至2018年，公司主营业务收入分别为56,749.33万元、69,423.12万元和76,591.53万元，占营业收入的比例分别为100.00％、99.98％和99.91％，主营业务突出。

硅产业

上海硅产业集团股份有限公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0％的局面，推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。

市场现状：半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。然而，半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一，当前我国半导体硅片的供应高度依赖进口，国产化进程严重滞后。

2016年-2018年公司的营业收入显示如下，公司200mm及以下半导体硅片（含SOI硅片）收入稳定增长；随着公司300mm半导体硅片的产业化，公司300mm半导体硅片的收入迅速提升。

乐鑫

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司是一家专业的集成电路设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售，主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

市场现状分析：较高通、德州仪器等国际著名芯片设计商，公司在资产规模、收入规模等方面尚存在一定差距，面临该类国际厂商的直接竞争。同时，我国集成电路进口依存度大，近年产业政策的扶持、旺盛的市场需求驱动我国集成电路设计行业快速发展，参与企业逐步增加，市场竞争可能进一步加剧。

得益于下游物联网市场的快速发展及公司适时推出符合市场需求的新产品，公司经营业绩保持了较高的成长性，营业收入从2016年度的12,293.86万元增长到2018年度的47,492.02万元，年均复合增长率达96.55％

聚辰半导体

聚辰半导体股份有限公司为集成电路设计企业，主营业务为集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

市场现状分析：集成电路设计行业公司众多，市场竞争逐步加剧。国际方面，与意法半导体、微芯科技等国际大型厂商相比，公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定的差距。国内方面，随着本土竞争对手日渐加入市场，竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。

2016年度、2017年度和2018年度，公司的营业收入分别为30,675.37万元、34,385.79万元和43,219.22万元。

澜起科技

澜起科技的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器CPU以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。

竞争地位：公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准，其相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的主要份额。

2017年和2018年营业收入分别为122,751.49万元和175,766.46万元，2016年、2017年和2018年度，主营业务收入占当期营业收入的比重分别为99.79％、94.11％和100.00％，主营业务突出。

华特气体

广东华特气体股份有限公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。

市场分析：经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏能广东华特气体股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-100源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。特种气体作为上述产业发展不可或缺的关键性材料，其市场规模将保持持续高速发展。

公司主营业务收入按产品类别划分的情况如下：

中微半导体

中微半导体设备（上海）股份有限公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司。公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。

市场分析：公司所处的半导体设备行业属于半导体产业链的上游核心环节之一，根据半导体行业内“一代设备，一代工艺，一代产品”的经验，半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺，而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品。因此公司所处半导体设备行业是半导体芯片制造的基石，擎起了整个现代电子信息产业，是半导体行业的基础和核心。2013年以来，随着全球半导体行业整体景气度的提升，半导体设备市场也呈增长趋势。根据SEMI统计，全球半导体设备销售额从2013年的约318亿美元增长至2018年的预估621亿美元，年均复合增长率约为14.33％，高于同期全球半导体器件市场规模的增速。

2016、2017和2018年度，公司专用设备业务收入分别为48,803.93万元、82,580.62万元和139,767.14万元，占主营业务收入的比例分别为80.07％、84.99％和85.29％。

安集微

安集微电子科技（上海）股份有限公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司化学机械抛光液已在130-28nm技术节点实现规模化销售，主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线；14nm技术节点产品已进入客户认证阶段，10-7nm技术节点产品正在研发中。

市场竞争格局分析：长期以来，全球化学机械抛光液市场主要被美国和日本企业所垄断，包括美国的Cabot Microelectronics、Versum和日本的Fujimi等。其中，Cabot Microelectronics全球抛光液市场占有率最高，但是已经从2000年约80％下降至2017年约35％，表明未来全球抛光液市场朝向多元化发展，地区本土化自给率提升。国内高端光刻胶去除剂主要依赖进口。除美国的Versum、Entegr is外，光刻胶去除剂细分行业内主要企业还包括上海新阳。

公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司2016年、2017年、2018年分别营收19,664万元，23,243万元，24,785万元。

和舰

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司主要从事12英寸及8英寸晶圆研发制造业务，其中：公司本部主要从事8英寸晶圆研发制造业务，涵盖0.11μm、0.13μm、0.18μm、0.25μm、0.35μm、0.5μm等制程；公司子公司厦门联芯主要从事12英寸晶圆研发制造业务，涵盖和舰芯片制造（苏州）股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2028nm、40nm、90nm等制程；公司子公司山东联暻主要从事IC设计服务业务。公司为全球知名芯片设计公司提供中高端芯片研发制造服务，产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

行业特点分析：集成电路制造业是典型的资金密集型行业，受摩尔定律影响，集成电路制造行业设备及工艺需要不断升级和发展，导致集成电路制造企业固定资产折旧速度非常快，一条8英寸新生产线在前五六年很难实现盈利，12英寸的生产线由于固定资产投入更大，折旧摊销金额也会更大，导致回报的周期更长，因而会影响行业内企业的毛利率及盈利状况。

2016年-2018年公司按产品营收明细如下：

睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司是高新技术企业，建有山东省红外成像与光电传感工程技术研究中心和山东省光电成像技术工程实验室。公司产品主要包括非制冷红外热成像MEMS芯片、红外热成像探测器、

红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。

行业的发展状况：与国际市场相比，我国的军用市场由于底子薄，仍处在大力追赶阶段。近年来红外热像仪在我国军事领域的应用处于快速提升阶段，包括单兵、坦克装甲车辆、舰船、军机和红外制导武器在内的红外装备市场将迎来快速发展阶段。国内军用红外热像仪市场正快速发展，属于朝阳行业，市场容量巨大。

公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：

晶晨半导体

晶晨半导体（上海）股份有限公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域，公司商业模式清晰、稳定，属于典型的Fabless模式IC设计公司，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成，自身则长期专注于多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售。

市场现状分析：从产业规模来看，我国集成电路设计行业始终保持着持续快速发展的态势。2018年度，我国集成电路设计业实现销售收入2,519亿元，同比增长21.50％。从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。

公司销售收入及占比分产品情况如下：

紫晶存储

广东紫晶信息存储技术股份有限公司是国内领先的光存储科技企业，也是唯一入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”的光存储上游材料、生产设备制造和光存储制造企业。公司从蓝光存储介质发展起步，早期面向消费级市场为主。2014年开始，公司把握蓝光存储技术融入企业级市场大容量数据存储的应用机遇，沿着“介质—设备—解决方案”的技术及产业化发展路径，开展光存储设备的研发、生产，存储基础架构、存储管理软件、存储分层算法的设计开发，为客户海量数据提供基于光存储技术的数据智能冷热分层存储及信息技术解决方案，是业界少数、国内唯一从最底层光存储介质技术发展起步并形成面向消费级市场和企业级市场的全产业链产品服务的光存储科技企业。

光存储国内外市场现状分析：光存储的国际标准规格由海外厂商主导制定推广，相对应的大部分规格技术专利被海外厂商把持；海外厂商把持标准背后的规格技术专利并设立One-Blue， LLC.进行专利池开放式授权；海外厂商在大容量BD-R产业化方面发展领先；在BD技术时代，国内厂商在国际标准及规格技术专利话语权缺乏话语权，处于追赶者状态，创新基础较为薄弱；国内厂商在小容量BD-R产业化方面相对自主可控，面向企业级的大容量自主技术BD-R国产化仍处于空白。

公司历年营收详见下表：

小结：

科创板是要扶持真正的科创企业，总体而言，当前我国科技创新企业大多处于爬坡过坎阶段，有一定的科技创新能力和市场竞争优势，科技创新处于跟跑和并跑阶段的企业多，处于领跑阶段特别是突破关键核心技术的企业少。

申报企业中不乏具有一定品牌效应和市场影响力的细分行业龙头，技术水平与我国现阶段的经济、科技发展水平相适应。同时申报企业总体上具备较强的科创属性，绝大多数企业主要依靠核心技术开展生产经营，研发投入远超过境内市场其他板块。

谁将在这场比赛中交出满意的答卷呢？让我们敬请期待~

本文源自半导体行业观察

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2021全球MEMS产业链全景图「建议收藏」

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SensingeWorld

2021 国内涉足MEMS的10家实力超强企业

（评选自中国半导体行业协会）

歌尔微电子股份有限公司

歌尔微电子成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，主要聚焦MEMS麦克风及模组、智能传感器及模组、SiP封装等相关业务，专注于MEMS相关产品的自主研发设计与制造，其产品已广泛应用于智能手机、无线耳机、智能穿戴、智能家居、无人机及汽车电子等领域。

上市企业，上半年市值约1351亿元，2021上半年营收302.88亿元，同比增长94.49%；上半年净利润17.31亿元，同比增长121.71%。

瑞声声学科技（深圳）有限公司

瑞声科技控股有限公司为智能设备提供领先的微型专有技术解决方案，在声学、光学、触觉反馈、精密制造、微机电、无线射频和天线领域拥有材料研发、仿真、算法、设计、自动化以及工艺开发等尖端技术。集团在设计和大批量高精密制造方面有近三十年经验。

港股上市企业，上半年市值约316.94亿元，2021上半年营收86亿港元，同比增长9.90%；上半年净利润9.21万港元，同比增长187.40%

华润微集成电路有限公司

华润微电子是2002年华润集团收购华晶集团改组而成，是领先的半导体和智能传感器供应商，总部位于无锡，拥有3条6英寸线，其中MEMS产线是国内规模最大的与CMOS生产线兼容的MEMS传感器量产生产线，具有国内领先水平的 MEMS 表面和体硅加工技术，用于制造压力、硅麦克风、光电、温湿度等MEMS传感器。

上市企业，上半年市值约908.9亿元，2021上半年营收44.55亿元，同比增长45.44%；上半年净利润10.68亿元，同比增长164.86%

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

苏州敏芯微电子技术股份有限公司成立于2007年9月，是一家专业从事微电子机械系统传感器研发设计的高新技术企业，公司总部在苏州工业园区，并在苏州工业园区、昆山设有传感器产品制造工厂。

上市企业，上半年市值约51.55亿元，2021上半年营收1.87亿元，同比增长40.17%；净利润1021.77万元，同比增长-40.05%

河北美泰电子科技有限公司

中国电子科技集团第十三研究所全资子公司，中国MEMS行业协会理事长单位，专门致力于MEMS（微电子机械系统）器件与系统的研发、生产和销售。连续多年荣获“中国半导体MEMS十强企业”，是国内最大的MEMS核心芯片、器件和系统产品供应商，中国MEMS技术领导者。

美新半导体有限公司

美新半导体（MEMSIC）是全球领先的惯性MEMS传感器及解决方案提供商，于1999年成立, 目前总部位于中国天津，在美国圣何塞和中国无锡、上海、深圳、台北设有研发机构，在中国无锡、上海拥有制造和封测工厂，销售及技术支持网络遍及亚太，北美，欧洲，非洲和中东等地区。

苏州纳芯微电子股份有限公司

苏州纳芯微电子是高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业。公司自2013年成立以来，专注于围绕各个应用场景进行产品开发，由传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。

上海矽睿科技有限公司

上海矽睿科技有限公司成立于2012年9月，专注于MEMS智能传感器业务，设计和生产优质传感器产品，并为客户提供相应的智能应用方案和服务。

矽睿科技拥有完全自主知识产权，申请并成功授权70余项国际国内发明专利，专利组合覆盖MEMS工艺制程、传感器设计和ASIC设计、算法和系统应用软件等。

西人马联合测控（泉州）科技有限公司

西人马联合测控成立于2017年，总部坐落于福建，北方总部坐落于北京、南方总部坐落于深圳，欧洲总部坐落于法国巴黎。西人马联合测控总人数近1000人，其中科研人员约600人，拥有超过500项专利，并以每年30%以上的速度递增。采用IDM模式，专注于传感器芯片及相关调理芯片的研发、设计、制造和封测。

苏州明皜传感科技有限公司

明皜传感由海内外知名管理和技术团队与苏州固锝电子股份有限公司（股票代码:002079）共同投资创建。团队分布在苏州、美国硅谷及台湾新竹；团队成员执业于半导体、MEMS业界数十年，在产品设计与研发、系统集成与应用、封装测试及生产营运及市场推广等方面具有丰富的经验。

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SensingeWorld

MEMS 发展迅速，

预计 2023 年市场规模超 300 亿美元

MEMS 技术被誉为 21 世纪具有革命性的高新技术，它起源于 1947 年美国贝尔实验室晶体管的发明。汽车产业、医疗及健康监护产业、通信产业以及手机和游戏机等个人电子消费品产业相继促进了 MEMS 产业的快速发展。尤其是 2007 年以来，随着以智能手机为代表的消费电子产品的快速普及和发展，MEMS 商业化的进展明显加快。

从全球应用领域来看，消费电子是 MEMS 的第一大市场，2018 年占比 41.8%，这主要得益于在智能家居、智能手机和可穿戴设备等领域的机会日益增多。医疗电子位居第二，占比 28.1%，归功于 MEMS 在临床监测中的广泛应用，如心电图患者监测和脑电图测量；以及成像应用，如 CT 成像和数字 X 射线。此外，MEMS 还被用于诊断和治疗设备的定位应用，包括外科手术台等设备的高精度定位，以及假肢和患者监测应用，如运动和位置监测；此外，医疗电子上的 MEMS 器件附加值很高，平均售价远高于其它MEMS 领域。

从全球产品结构来看，MEMS 产品以传感器为主，MEMS 执行器领域仅射频 MEMS和喷墨打印头市场规模相对较大。

根据 Yole Development 的统计与预测，2017 年全球 MEMS 行业市场规模已达到117.90 亿美元，预计 2023 年市场空间将达到 309.78 亿美元，2018-2023 年市场规模复合增长率为 17.5%，销量增长率达到 26.7%。

据全球半导体生产设备材料协会（SEMI）发布的报告，2018 年-2023 年期间，生产 MEMS/Sensor（传感器）的 Fab 的产能将会增加 25%，月产能增至 470 万片（以 200nm 晶圆换算）。

助推全球 MEMS 持续增长的动力主要因素有三点：一是全球主要市场对于汽车安全及智能化的需求逐年增加，推动MEMS 市场的持续增长；二是受工业 4.0 和智慧家庭的影响，工业和家居类的自动化产品对于 MEMS 的需求较大；三是可穿戴设备、无人机/机器人的日益普及和在各领域的渗透率进一步提高。

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SensingeWorld

国内MEMS产业链完整，蓄势待发

最近几年，国内MEMS产业经过政府和企业的共同努力，已经形成从设计研发（中试）、生产制造、封装测试到系统集成的完整MEMS产业链条。

中国是全球 MEMS 行业的增长引擎。中国拥有全球最大的智能手机和汽车市场，但中高端传感器和传感器芯片自主化率低，MEMS 传感器需求十分强劲。以智能手机为例，目前iphone手机中所使用的MEMS器件在9~13个，随着智能手机部件更新的加快，MEM器件在智能手机中的使用量将有望达到 20 个。

随着华为、小米、OPPO、Vivo 等国产机厂商在全球崛起，预计智能手机所需要的硅麦克风、加速度计、陀螺仪、电子罗盘、射频仪器、高精度压力传感器、气体传感器等 EMMS 器件将实现快速增长，2017 年至2020年，年均复合增速有望达到 20%以上。

MEMS产业链中，科研环节包括大学、科研院所等机构；设计环节包括 MEMSIC、矽睿科技、敏芯微电子等；代工制造包括中芯国际、华虹宏力等；封装包括长电科技、华天科技、晶方科技等；测试包括上海华岭、歌尔声学、美新半导体、瑞声科技、深迪半导体、共达电声、矽睿科技等；软件包括诺亦腾、鼎亿数码科技、飞智、速位科技、深迪半导体、矽睿科技等；芯片包括展讯、联发科技、联芯科技、海思、紫光国芯、珠海炬力、小米等；下游应用包括智能手机、平板电脑、汽车、工业等领域。

国内 MEMS 代工制造以 6 英寸和 8 英寸产线为主，封装测试环节是强项，应用领域正从手机、汽车走向 VR/AR、物联网等领域。中国 MEMS 企业主要集中在长三角。根据 SITRI 的研究，上海、苏州、无锡三地的MEMS 企业占全国的比例约为 19%、18%、16%。

中国的 MEMS 企业主要分布在长三角、京津冀、珠三角。在 MEMS 传感器应用前景良好和国产化进程提速背景下，未来前景广阔。数据显示，未来几年我国 MEMS 传感器市场规模年均增速保持在 15%左右，预测到 2025 年我国 MEMS 传感器市场将达到 1488.6 亿元。

来源：ittbank、核心产业观察、传感器专家网等

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