cmos传感器市场 2023年全球CMOS图像传感器市场规模及应用领域分布预测分析

发布时间：2024-10-06 12:10:35

2023年全球CMOS图像传感器市场规模及应用领域分布预测分析

中商情报网讯：作为工业相机、科学相机和专业相机的关键基础核心器件，高性能CMOS图像传感器对于相机成像性能和成像质量起到至关重要的决定性作用。

市场规模分析

近年来，全球CMOS图像传感器总体呈现稳定增长的态势。数据显示，全球CMOS图像传感器市场规模由2017年的139.05亿美元增长至2022年的233.66亿美元，复合年均增长率达66.0%，预计2023年将达253.13亿美元。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

应用领域分布

CMOS图像传感器下游应用领域主要包括智能手机、计算机、安防监控、汽车电子、消费、工业（含机器视觉）、国防与航空航天（含科学仪器）和医疗等领域。其中智能手机占比最大，达63.02%。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国 CMOS图像传感器 市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

CMOS传感器厂商2023业绩PK：安防领域复苏，手机市场最高增长50%

电子发烧友网报道（文/刘静）CMOS图像传感器是当今应用最普遍的传感器之一，在智能手机、安防监控、机器视觉和汽车电子等领域都能看到它的身影。随着应用领域的拓宽，CMOS图像传感器国内市场规模前几年持续快速增长，直到2022年市场才出现七年来的首次收缩。

2023年，CMOS图像传感器市场下行触底了吗？去年消费电子的复苏、华为Mate60手机爆火是否给国内CMOS图像传感器厂商带来了实际效益？我们来看下，专注这一领域的上市公司2023年的业绩表现。

韦尔股份：图像传感器解决方案收入155.36亿，智能手机、汽车市场实现亮眼增长

2018年，韦尔股份在收购北京豪威和思比科后，正式进入CMOS图像传感器领域。这次收购让韦尔股份一举成为国内最大的CMOS图像传感器厂商。

财报显示，2023年韦尔股份实现营业收入210亿元，同比增长4.69%；取得归母净利润5.56亿元，同比减少43.89%。

其中，韦尔股份7成营收来自图像传感器解决方案业务，该业务在2023年实现155.36亿元收入，同比增长13.61%，表现较为亮眼。韦尔股份的图像传感器收入实现双位数增长主要来自2023年下半年CMOS图像传感器导入高端智能手机以及汽车市场。

韦尔股份的CMOS图像传感器产品最大应用领域是智能手机，其次是汽车电子和安防监控，这三大应用领域收入占比分别为50%、30%和11%。

2023年韦尔股份图像传感器业务来源于智能手机市场的收入从2022年53.97亿元增长至77.79亿元，同比大幅增长44.13%。在智能手机领域，2023年韦尔股份5000万像素以上图像传感器新产品在2023年第三季度顺利实现量产交付，为图像传感器业务收入的增长注入了强劲动力。韦尔和思特威是中国智能手机OEM 5000万像素图像传感器的主要供应商，在更高像素，比如6400万像素、一亿像素等韦尔具有更为领先的优势。

有爆料称华为手机的CMOS传感器已经不再跟索尼续约了，而是计划自研高端CMOS传感器以及采用国产厂商的产品。目前华为CMOS图像传感器主要是由豪威供应，华为最新的P70系列新机主摄也是采用豪威的OV50H传感器。去年豪威智能手机的CMOS图像传感器收入实现大幅增长，也主要是受益华为手机的订单。

在汽车电子市场，去年韦尔的CMOS图像传感器也卖得不错。财报显示，2023年韦尔股份图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2022年的36.33亿元提升至45.47亿元，较上年同期增长25.15%。

不过，去年韦尔的图像传感器在安防、笔记本电脑这两大应用市场的收入出现双位数的下滑。2023年韦尔共销售了11.46亿颗图像传感器，同比增长11.93%；图像传感器毛利率为24.03%，较上年减少9.58个百分点。随着消费市场需求逐渐回暖走强，2024年一季度韦尔股份营收和净利重回双增长，归母净利润更是实现翻倍增长。

格科微：低像素手机CMOS图像传感器收入下滑，汽车后装市场超2亿销售额

格科微在CMOS图像传感器领域拥有多年的技术积累，最初其CMOS图像传感器是从PC摄像头产品切入市场的，2007年转向手机摄像头领域，成为国内手机市场快速发展的受益者之一。在前几年其智能手机应用的CMOS图像传感器收入年复合增长率保持在50%以上的高速增长。

在智能手机市场，格科微在低像素产品供应中占主导地位，收入大部分来自低像素CMOS图像传感器产品。

财报显示，2023年格科微CMOS图像传感器来自智能手机市场的收入从2022年的39.76亿元下降至22.42亿元，下滑幅度达43.6%。

值得一提的是，格科微CMOS图像传感器——手机收入中有8成是来自1300万像素以下产品线的，仅有不到2成的收入来自1300万像素以上产品线。而且2023年，格科微在新品中也主要推出的是1300万、1600万及3200万等低像素CMOS图像传感器。

在智能手机领域，CMOS图像传感器的需求增长已转向高像素。低像素的CMOS图像传感器不仅需求在持续下降，且价格竞争也在加剧，这也是为什么去年格科微CMOS图像传感器来自智能手机市场收入大幅下滑的原因。2023年格科微手机领域CMOS图像传感器销量同比下滑35.95%。

在非手机领域，去年格科微的CMOS图像传感器还是实现不错增长的，全年收入12.1亿元，同比增长13.43%。在汽车电子领域，格科微的CMOS图像传感器在后装市场实现超过2亿元的销售额。

非手机领域，2023年格科微重磅发布了一款宽动态、低功耗4K图像传感器 GC8613，该产品像素尺寸为 1.5μm，可在 1/2.7 英寸光学格式中实现高解析力，具备优异的动态范围，可实现星光级夜视全彩成像。

2023年格科微在手机和非手机全领域CMOS图像传感器合计收入34.53亿元，受手机市场拖累，同比下滑-31.53%，占主营业务收入的73.5%。

思特威：安防市场弱复苏，手机CMOS图像传感器收入高增长50%

思特威是一家相对年轻的CMOS图像传感器厂商，成立于2017年。在其快速发展中，思特威获得了多轮融资，包括联想创投、大华股份、国家集成电路产业投资基金、小米产业投资基金、华为哈勃等机构或公司投资。

发展不到4年，思特威的CMOS图像传感器就在安防监控领域拿下全球第一的位置。根据Frost&Sullivan统计，在安防监控领域，2020年思特威实现1.46亿颗CMOS图像传感器出货，出货量位居全球第一。

最新的财报显示，2023年思特威CMOS图像传感器实现销售收入28.57亿元，同比增长15.08%，CMOS图像传感器收入增速高于韦尔股份。全年销售5.54亿颗CMOS图像传感器，同比大幅增长44.5%。

在应用领域方面，2023年思特威CMOS图像传感器58%的收入来自智慧安防领域，来自该领域的收入为16.71亿元，较上年同期增长0.41%，基本持平。韦尔股份去年CMOS图像传感器在安防市场也表现不佳，可见去年安防市场总体呈现弱复苏。

思特威2023年CMOS图像传感器收入的增长主要来自智能手机领域。除了韦尔股份外，思特威也是中国智能手机OEM 5000万像素CMOS图像传感器的主要供应商。2023全年思特威CMOS图像传感器来自智能手机市场的收入为8.92亿元，较上年同期增长50.4%，占主营收入的比例为31.21%。

针对高端旗舰机产品赛道，思特威推出的数颗用于旗舰机主摄、辅摄（包括长焦和广角）的XS系列高端产品已经实现大规模出货，成为思特威营收增长的第二大曲线。

在汽车电子领域，思特威的CMOS图像传感器也表现出强劲的增长势头。财报显示，2023年，思特威汽车电子领域实现销售收入2.94亿元，较上年同期增长30.45%，占主营收入的比例为10.3%。

2023年思特威新发布了5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器新品——SC533AT，这款背照式全局快门图像传感器在高分辨率、高快门效率、低噪声、色彩等方面有优异表现，可以为高端驾驶员监控系统(DMS)、乘客监控系统(OMS)带来了更精确、可靠的舱内视觉感知能力。

2024年一季度思特威实现了更亮眼的业绩，营业收入8.37亿元，同比增长84.31%；归母净利润0.14亿元，同比增长154.62%。思特威的营收几乎100%全来自CMOS图像传感器产品，一季度业绩的大幅增长，说明思特威的CMOS图像传感器在迎来强劲复苏。

小结

通过梳理，2023年国内CMOS图像传感器在安防市场呈弱复苏，在低像素智能手机领域需求持续低迷，5000万像素及以上的高像素手机CMOS图像传感器需求强劲，在汽车电子领域需求仍在高增长。