世界传感器排名 全球五大传感器顶尖国家到底是谁?
全球五大传感器顶尖国家到底是谁?
著名杂志《福布斯》之前做过评选,其中列出改变世界和人们生活的10大科技产品,值得一提的是,传感器列排在十大科技首位。日本商业界有句话:谁支配了传感器、谁就支配了新时代。2018年美国麻省理工大学在评选全球突破性技术时,特别将“智慧传感城市” 列为十大最具代表性的技术之一,说起“智慧城市”未来十年,它将消耗掉400亿个传感器!
传感器是现代科技的前沿技术,被认为是现代信息技术的三大支柱之一,也是全球公认的最具有发展前途的高技术产业。日本把传感器技术列为十大技术之首。日本工商界人士曾经声称“支配了传感器技术就能够支配新时代”。日本对开发和利用传感器技术相当重视并列为国家重点发展6大核心技术之一。
早在2020年全球传感器的市场规模约为1606.3亿美元,智能传感器的市场规模为358.1亿美元,值得一提的是,随着全球智能化应用和传感器行业的持续发展,预计2028年将达到3457.7亿美元。
全球共有约31000种传感器。其中,中国约有22000种。在产业布局方面,美国统计报告显示,全球约有6500多家,其中中国约有1200家。根据2020年全球工业智能传感器市场按产品类型产品数量占比排在前十位的分别是压力、液位、温度、光电、编码器、接近、超声波、流量、视觉/图像、振动。其中:压力、液位智能传感器产品数量各占8.0%;温度、光电、解码器智能传感器产品数量各占7.0%;接近、超场波、流量智能传感器产品数量各占6.0%;视觉/图像、加速度智能传感器产品数量各占5.0%。
《中国传感器行业现状分析与发展前景展望报告》显示:传感器技术是一项当今世界令人瞩目的迅猛发展起来的高新技术之一,也是当代科学技术发展的一个重要标志,它与通信技术、计算机技术构成信息产业的三大支柱之一。
工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师、中国传感器与物联网产业联盟副理事长郭源生谈及传感器的基础共性技术,他说总共有15项。尤其在基础技术产业方面,我们与美国还存在着10到15年的差距。值得一提的是,在应用科学上,中国远远领先世界,但在基础产业上,应该承认存在着很大差距。比如集成电路,最大发达国家已经到3纳米了,而我们14纳米芯片还没法完全实现量产。下面重点介绍全球顶尖的传感器强国如下:
一、美国
美国是全球传感器顶尖强国之一。赛迪顾问之前在世界传感器大会上介绍了2021年全球传感器TOP10企业排名情况,这个名单按销售额对全球主要传感器企业进行了统计,数据来自赛迪顾问产业大脑。 其中,美国企业占据4席,亚洲企业仅有一家,德国企业占据第一。可见美国传感器产业的实力。
全球传感器市场主要由美国、德国、日本的几家巨头公司把控。比如美国、日本、德国及中国合计占据全球传感器市场份额的72%。
值得一提的是,美国在1987年,加州大学发明了基于表面牺牲层技术的微马达,引起国际学术界的轰动,由此MEMS进入新纪元。值得一提的是,美国是MEMS产业、技术和产品的发源地,其发展水平世界领先。尤其是上世纪60年代,斯坦福等大学就从事MEMS领域的研究开发,佐治亚理工学院和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校等众多美国大学几乎都建立有自己的MEMS晶圆生产线。美国麻省理工学院、斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校、凯斯西储大学等还开发用于MEMS研究的设备、仪器等,支撑其技术研究。
美国拥有全球主要的MEMS传感器公司:比如德州仪器(TI)、模拟器件(ADI)、飞思卡尔、楼氏电子(Knowles)、SiTime、惠普、IMT、SiliconMicrostructures(SMI)、GEInfrastructureSensing等。大部分半导体制造公司同时具有MEMS生产加工的业务。
据智研咨询发布的《2022-2028年中国智能传感器行业市场深度分析及发展趋向分析报告》:早在2020年北美智能传感器产业占43.3%,为全球最高;欧洲智能传感器产业占29.7%,为全球第二;亚太(除日本)智能传感器产业占6.2%;日本智能传感器产业占19.8%;其他国家/地智能传感器产业占1.0%
与全世界生产的超过2万种产品品种相比,我们国内仅能生产其中的约1/3,且整体技术含量也相对较低,是急需攻坚改变的一个技术发力点。
值得一提的是,美国早在80年代就已经声称世界已进入传感器时代,比如美国早在80年代初就成立了国家技术小组(BGT),帮助政府组织和领导各大公司与国家企事业部门的传感器技术开发工作。 特别是在美国国家长期安全和经济繁荣至关重要的22项技术中,曾经有6项与传感器信息处理技术直接相关。尤其在关于保护美国武器系统质量优势至关重要的对项关键技术之中,8项为无源传感器。再比如美国空军2000年举出15项有助于提高21世纪空军能力关键技术,传感器技术名列第二。
美国著名的传感器巨头霍尼威尔公司的固态传感器发展中心每年用于设备投资就达到5000万美元,其中拥有包括计算机辅助设计、单晶生长、加工、图形发生器,对步重复照像、自动涂胶和光刻、等离子刻蚀、溅射、扩散、外延、蒸镀、离子注入化学气相沉积、扫描电镜、封装和屏蔽动态测试等最先进的成套设备和生产线,而且是大约每三年左右就要更新其中大部分仪器设备,霍尼韦尔声称,如此投入才能保证其技术达到全球领先水平。
美国十分重视传感器的工艺研究。传感器原理是不保密的,而最值得保密的是工艺。因为传感器不仅仅是一般的工业产品,而且是一种完美的工艺品之佳作。特别是在研发方面,美国大约有1,300家生产和开发传感器的厂家,100多个研究院所和院校。
美国的传感器研究和应用已呈现出以下三大趋势:首先是MEMS工艺量产化。美国近20多年来,硅谷以MEMS工艺技术为基础,根据不同行业和功能的需求,展开了不同封装结构的各种传感器产品创新,解决了传感器作为“工业工艺品”的制造难题。尤其是现在可以做到完全量产了;其次是智能化和网络化,即实现无线化、节点化;再次是微能量获取技术。值得一提的是,美国正在研究把光能、风能、电磁能辐射等这些微能量收集起来,给传感器长期供电。MEMS工艺能将传感器变成肉眼观察不到的电子灰尘,它可以像蒲公英一样漂浮,甚至滞留在空中,从而无限地获取能量、采集数据。
美国拥有的传感器世界级巨头:
1、通用电气(GE): 是全球知名传感器厂商,是先进测量和基于传感器的技术解决方案的全球领导者。GE设计和生产用于测量温度、压力、液位、湿度、气体浓度和流量的精密仪器和系统,适用于最苛刻的客户应用。GE旗下汇聚多个豪华传感器品牌阵营,包括:德鲁克(Druck,世界最大压力传感器厂商之一)、General Eastern(露点湿度传感器领导者之一)、Kaye、NovaSensor、Panametrics、Telaire、Thermometrics 和 Ruska 等。
2、霍尼韦尔: 全球传感器行业巨头,霍尼韦尔传感物联事业部提供超过三万种的产品。 霍尼韦尔也是全球MEMS传感器主要厂商之一。
3、德州仪器: 全球以开发、制造、销售半导体和计算机技术闻名于世,德州仪器是世界第三大半导体制造商,仅次于因特尔,三星;是蜂窝手机的第二大芯片供应商,仅次于高通;同时也是在世界范围内的第一大数字信号处理器(DSPs)和模拟半导体组件的制造商。德州仪器制造了世界上第一个商用硅晶体管。1954年,TI研发制造了第一台晶体管收音机,1958年,在TI中新研究实验室工作的JackKilby发明了集成电路。1961年,TI为美国空军制造了第一台集成电路电脑。50年代末期,TI开始研究红外线技术,随后TI涉足制造导弹和炸弹的雷达系统,导航和控制系统。世界上第一台便携式计算器由TI于1967年发明。
4、艾默生: 全球著名传感器制造商,其传感器主要应用于工业自动化领域,Rosemount™、Paine™ 和 Roxar™等系列传感器、仪器在业界享有盛名,是全球工业自动化传感器领导者之一。
美国模拟器件公司:是全球著名的一家美国的跨国半导体装置生产商,是世界上历史最悠久的半导体公司之一。美国模拟器件公司专为消费与工业产品制造ADC、DAC、MEMS与DSP芯片。该公司于1965年由RayStata与MatthewLorber所创立。
5、飞思卡尔: 飞思卡尔半导体是全球领先的半导体公司,专注于嵌入式处理解决方案。是美国的半导体生产厂商。飞思卡尔还是第一个将MRAM商业化的厂商。
6、Kionix: 成立于1993年,是位于美国纽约州伊萨卡的一家私有公司。公司是在最初由康奈尔大学研发的高深宽比硅微加工技术方面的先驱,今日在MEMS产品设计、工艺制程和品质控制方面享有全球声誉。公司提供的MEMS惯性传感器是业界最多元化的系列之一。
7、楼氏声学公司: 全球领先的微型声学技术供应商。楼市集团总部位于美国伊利诺伊州的艾塔斯卡(Itasca),是世界上领先的高灵敏、微型麦克风与扬声器的制造商。
8、Akustica: 是博世集团旗下全球唯一采用互补式金属氧化物半导体(CMOS)制程制造微机电系统麦克风的设计公司。该公司于2001年成立于宾夕法尼亚州的匹兹堡,创始人为Ken Gabriel,2009年被博世集团收购。
9、SiTime公司: 北美地区增长最快的半导体公司之一。SiTime曾经拥有100项专利,对于MEMS和类比IC设计业者形成技术进入的门槛。
10、惠普公司: 世界上最大的科技企业之一,在打印及成像领域和IT服务领域都处于领先地位。是一家来自美国帕罗奥多的资讯科技公司,由威廉˙休利特及大卫˙帕卡德两位斯坦福大学毕业生于1939年所创办。
11、美国IMT公司: 是美国最大的纯MEMS代工厂,在美国加州圣巴巴拉市拥有约30000平方英尺的100级超净室,在MEMS设计和制造领域有超过14年的经验,从市场占有率上来看IMT优势尽显。
12、SMI公司: 全球著名传感器公司。曾致力于MEMS硅压力传感芯片的研发和生产。
二、德国
德国是享誉世界的传感器制造强国,是世界传感器三大巨头国家之一。以德国为主的欧洲依然是汽车传感器的最大市场,曾经占全球汽车传感器市场份额的22.50%。CNPP品牌数据研究数据,世界传感器品牌指数排名前10名中的博世、SICK西克、西门子、英飞凌都是德国企业。 也就是说德国传感器企业在全球前10知名的传感器企业中,几乎占了一半,是其他国家的一倍!
众所周知,德国的工业实力有一半以上由中小企业贡献,这些中小企业占到了总数的99%,也是众多德国隐形冠军的隐匿之处。比如常用的温度传感器一般有两种——Pt100和热电偶,Pt100是一种以铂金电阻制作的温度传感器,世界上能生产薄膜式铂电阻核心部件的企业,之前不超过五家,而这其中德国就占了两家——Heraeus贺利氏、Jumo久茂,这两家企业是全球工业温度传感器细分领域的领军企业,是隐形的冠军。比如德国Sensitec公司是全球磁阻传感器领先企业之一,其磁阻传感器能够在+27℃到-133℃的温度范围之内正常工作,远超普通磁传感器,早2004年被用于火星探测车“勇气号”和“机遇号”上面,用于感测机械臂或者轮子的位置。
德国拥有十分众多的世界级传感器巨头,尤其是闻名遐迩的德国博世是世界上最大的传感器企业,也是世界上最大的MEMS传感器厂商。博世是一家典型的IDM厂商,博世所有 MEMS 传感器均在德国罗伊特林根 (Reutlingen)制造。
德国博世是全球多个细分传感器领域TOP1,包括汽车传感器、MEMS压力传感器、MEMS气体传感器等领域。博世的MEMS传感器涵盖惯性、环境、智能、光学、声学传感器 5 大类,是汽车制造、消费类电子、家用电器等 MEMS 制造商的一线顶尖领头羊,牢牢占据着全球汽车与消费电子两大市场。
值得一提的是,德国视军用传感器为优先发展技术, 德国传感器充分发挥了老牌工业强国的固有优势,再经德国制造商依托自有品牌声誉和技术研发、质量管理方面的优势进行整合,其产品的市场竞争力获得显著提升。德国一方面更加注意原材料成本的节约;重人力资本的投入,以便使产品保持技术上的领先,进而保持较高的市场占有率!
德国拥有的传感器世界级巨头:
1、西门子: 德国拥有闻名遐迩的传感器巨头西门子。西门子成立于1847年,是全球享誉世界的电子电气工程领域的领先企业,也是全球知名传感器制造厂商,拥有超过60年的传感器研发实力,西门子传感器质量十分优良。德国西门子传感器的特点同样包括“六化”:比如微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。西门子传感器广泛应用于工业自动化、HVAC设备等许多领域。
2、WI K A公司: 是国际压力和温度仪表市场上的著名公司,年营业额近5 亿欧元。全世界大概有3亿5千万套计量仪器是由WIKA公司生产的。
3、EPCOS AG / 爱普科斯公司: 爱普科斯有60%的产品在全球市场上处于领先地位。
4、First Sensor技术公司 :First Sensor已经成为全球压力传感技术市场的企业领袖。于1999年从德国柏林科技大学的核心研究部门分离出来的。由于雄厚的技术力量,勇于创新的精神,对客户需求的精确把握和对属下员工的高度负责,。该公司集中致力于压力传感器的研究,已能将产品的最高工作温度提高到225 °C;年生产百万片压力传感器芯片,具有10万级到万级超净车间。
5、Balluff GmbH/ 巴鲁夫公司: 德国巴鲁夫公司成立于1921年,是世界范围内首屈一指的传感器制造商。
6、Hans TurckGmbH & Co. KG / 图尔克公司: 是世界上生产接近开关类传感器、工业现场总线、本安隔离栅及工业用各种快速接插件的最大专业公司之一。
7、Pepperl+Fuchs GmbH/ 倍加福公司: 倍加福公司是全球最著名也是最大的传感器专业公司之一,产品种类全,数量大,质量可靠。公司创建于1945年,于1958年向世界推出具有革命意义的第一代电感式传感器,成功应用于化工、石油行业。
8、SICK AG / 西克公司: 全球著名的SICK公司已在全球40多个国家建立了分支机构,传感器品种较全,产品质量较好。早在2008年SICK取得了超过7亿欧元的销售收入。
9、德国德森克公司: 德森克公司成立于1986年,公司通过了ISO9001认证和引入先进的全自动ERP物流仓储管理系统。公司秉承了德国公司一贯的严谨务实作风,产品具有高品质、高可靠性特点,产品100%检测。并在研发方面投入大量资金,获得许多专利成果。U型/L型光电对射式传感器等产品现已成为传感器行业的标准产品。
10、Sensortechnics公司: 是德国十分著名的精密压力传感器生产商,现隶属于奥古斯塔技术股份公司。公司可提供从1毫巴到1000mbar压力范围的产品。
三、日本
日本是与美国、德国并称世界三大传感器强国,其传感器产品在世界传感器市场中有举足轻重的地位,尤其是在全球工业自动化、机器人等领域,日本传感器的占比更加重要。日本拥有十大发达且先进的半导体产业,根据IC Insights的数据显示,日本半导体的份额早在1990年曾高达49%。值得一提的是,在全球图像传感器领域世界首位—索尼索尼的CMOS图像传感器全球销售额曾经约占全球的五成,第二名为全球占比20%左右的三星,索尼与三星的差距如此之大,可见索尼在全球传感器行业的存在感是十分出众的。早在2018年日本在MEMS和传感器产能方面居世界领先地位。日本索尼之前计划砸下约1000亿日元在日本长崎县兴建一座使用于智能手机相机等通途的影像传感器新工厂,目标是到2025年利用新工厂将其全球份额提高到60%。
特别值得一提的是,日本企业在汽车用MEMS、机器人用MEMS领域具有全球领先地位。在十分重要的MEMS产业中,一直是美国、欧盟、日本三分天下之势且各有千秋。美国以军用促民用,具有无可比拟的MEMS技术综合实力;而日本则在汽车电子用MEMS、机器人用MEMS等方向能力十分突出;欧盟在汽车电子用MEMS、消费电子用MEMS占有重要的市场份额。
日本在MEMS领域具有与美国相当的实力。在全球前10名MEMS巨头中,日本曾经占有4席,比如早2015年全球排名前30的MEMS企业,其中包括了10家日本厂商。10家日本企业的合计销售额远远高于TOP1(美国Broadcom)和TOP2(德国Robert Bosch)
日本拥有的世界级十大主流传感器企业:
1、电装DENSO
日本电装是世界屈指可数的汽车零部件生产厂家之一,在日本排名第一。日本电装已发展到日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司,在全球35个国家和地区设有198家关联公司,集团员工数达167950名(。
2、欧姆龙: 欧姆龙(Omron)是日本的一家自动化控制及电子设备制造商,总部位于京都。欧姆龙掌握世界领先的传感与控制技术。
3、松下电器: 松下电器于1918年由享誉世界的松下幸之助在大阪创立,创业时做的是电灯灯座。1927年制作自行车用的车灯。1951年松下幸之助到美国,打开了松下电器在美国的市场,最初的产品是电视机,他与飞利浦签定了技术合作合约,将西方的技术带到日本。因此让松下电器从1950年代到1970年代有突破性的成长。
4、OKI公司: 全球范围内研究、生产和销售打印机与传真机、网络与通信、安全与识别认证、宽带与多媒体、半导体与电子元器件等产品和解决方案的国际著名企业。冲电气工业株式会社是日本最早的电子通信设备生产厂家。值得一提的是,OKI打印机是采用独特的LED成像技术打印机,此种技术区别于喷墨成像或激光成像,由于LED打印机结构简单,较之激光打印机有速度快、不易卡纸等优点,同时在打印过程中不会有臭氧产生,对空气环境不会造成空气污染,所以被业界认为是比激光打印机更新一代的打印机。
5、旭化成(AKM): 旭化成集团在电子零部件领域,作为便携式信息终端主要零部件的电子罗盘,以独有的混合信号技术得到广泛认可的LSI,磁·电流·红外线传感器等传感设备,是电子零部件领域业务开展的中心。使用其他公司望尘莫及的高科技生产出来的产品群,在全球受到高度评价。在电子材料领域,主要提供的产品包括在各种便携式设备和电动汽车中使用的锂离子二次电池隔膜“Hipore”、用于液晶·半导体制造工艺的防尘保护膜等,通过卓越的化学技术和产品开发实力,提供善待环境和高功能的能源材料和电子材料。
6、佳能: 佳能(Canon)是一家全球著名的生产影像、光学、医疗设备、半导体工业设备和办公自动化产品的日本企业制造商,成立于1937年。
7、基恩士: 基恩士是一家享誉世界的无厂半导体公司,专注于产品规划与研发,并最终制造出产品;而是由合同厂商制造并检验产品。全球客户超过200,000家。
8、村田: 世界500强企业。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商,主要产品有陶瓷滤波器、振荡子、振动传感器等等。其主打产品陶瓷滤波器和振荡器市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。
9、横河电机: 横河电机在工业控制行业是全球最为专业的跨国公司之一。1975年率先研制出世界上第一套具有划时代意义的集散型控制系统(DCS系统),对石油、化工等大型工厂的生产过程进行测量、运行监视和控制,为工业的发展和社会的进步做出了极大贡献,
10、爱普生: 精工爱普生是数码映像领域的全球领先企业。
四、瑞 士
瑞士是世界公认的制造业强国。瑞士而且是全球最富的国家之一,瑞士生产的钟表、军刀、精密机床闻名遐迩。瑞士是世界上金融服务周到的国家,全球著名的旅游胜地,拥有“欧洲花园”之称。
瑞士对教育拥有高标准要求,因此瑞士一个仅有700多万人口的小国,却拥有16名诺贝尔奖金得主,不仅孕育了世界水平的金融、机械、钟表、电子和仪器等、旅游等精品行业,更重要的是在培育精品人才上也达到了全球金字塔的尖顶。瑞士尽管想小国家,但其生产的传感器却是精品。比如瑞士享誉世界的KELLER测量技术有限公司,是欧洲领先的隔离压力传感器和变送器制造商,同时也是世界著名的扩散硅压阻式压力传感器领先制造商。
再比如SNT SENSORTECHNIKAG是世界的超声波及光纤传感器生产厂商,其产品在世界同类产品中处于领先水平。经过二十多年的发展,SNT公司已在超声波传感器技术及光纤传感器技术方面取得了多项专利技术,并在上述传感器技术领域形成了独特的竞争优势。
瑞士拥有的世界级传感器巨头:
1、Metallux SA: 创建于1986年,Metallux公司是一家世界领先的厚膜技术电子设备生产厂商。公司拥有广泛的业务领域,能够满足企业及用户的特殊需求。
2、瑞士凯乐测量技术有限公司: 是世界著名的扩散硅压阻式压力传感器生产厂商。具有极强的研发能力,产品系列齐全,从低价位的工业型到满足实验室要求的高精度型。
3、E+H公司: 创建于1953年,总部位于瑞士Reinach,先后在德国、瑞士、法国、美国、日本等世界工业国成立了规模庞大的生产中心,拥有70个独立的子公司分布在全球。公司品质管理和完整的质保体系均已达到ISO9001国际标准。
4、BaumerGroup / 堡盟集团: 瑞士堡盟集团在全球声名卓著,是国际公认的传感器领先供应商,长期以来一直为工厂及过程自动化行业应用提供创新性的高质量传感器产品。拥有丰富的基于各种传感器技术的标准产品组合。
5、MEMSENS公司: 是全球著名的从事专业开发和制造压力传感器和压力变送器的瑞士公司。MEMSENS公司位于瑞士微电子技术和微机械加工技术的中心,周围有欧洲和世界有名的大专院校以及研究机构,并且与他们有着紧密联系和合作。
五、意大利
意大利是一个经济高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国,还是申根公约、八国集团和联合国等重要国际组织的成员,意大利共拥有48个联合国教科文组织世界遗产,是全球拥有世界遗产最多的国家,意大利在艺术和时尚领域也处于世界领导地位,米兰是意大利的经济及工业重心,也是世界时尚首都。意大利高技术产业主要集中在信息通信、航空航天、生物制药、可再生能源、先进技术材料、机器人与自动化及精密仪器等领域。
意大利拥有的传感器世界级巨头:
1、MICROTEL Tecnologie ElettronicheS.p.A.: Microtel建立了传感器分部,具有独立全权设计开发陶瓷压力传感器的能力。从90年代中期起,Microtel开始组建欧洲集团公司,集中精力于科技生产,在德国、法国和意大利都成立了相关分部。Microtel是国际微电子暨封装学会的成员,并参与了欧洲研究和开发计划。
2、DatalogicS.p.A: Datalogic自动化部门是全球工业领域内自动识别系统的主要生产企业之一,为客户提供更全面的自动化解决方案,包括工业传感器,工业安全防护,自动条码扫描系统,机器视觉系统,RFID技术方案等。其著名的TLu、TL80、TL10、S60-W、S50-W等色标志传感器系列产品,在世界的色标志传感器市场中占据领导地位。
3、GefranS.p.A: Gefran集团总部设在意大利,在全球设有6个制造工厂。在熔体压力传感器的生产和应用方面有明显的优势。
全球MEMS厂商TOP 30排名出炉!中国6家入榜新增2家!(附全名单)
近日(8月4日),著名半导体及电子市场咨询机构Yole Group发布了最新的MEMS行业报告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS产业现状),介绍了当前全球MEMS产业情况。
同时,更新了最新一期(2022年)全球MEMS厂商TOP 30名单,值得留意的是,最新的名单中,新增2家国产传感器企业进入全球MEMS 30强,共计6家中国MEMS企业进入全球TOP 30。
传感器专家网https://www.sensorexpert.com.cn
专注于传感器技术领域,致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务,是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术,对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接。
此外,报告中提到,中美贸易战加速中国MEMS生态发展;MEMS代工业务受到市场欢迎,逆势增长强劲;强者更强弱者更弱,全球MEMS产业呈现两极分化……
下文,我们来看看最新全球MEMS产业情况及30强企业全名单。
22-28年全球MEMS符合年增长率为5%,部分细分领域超过两位数增速,中美贸易战加速中国MEMS生态发展!
由于受2022年全球宏观经济形势恶化和终端设备销量下滑(尤其是智能手机)的影响,全球MEMS器件的总体出货量从2021年的313亿减少到2022年的309亿,同比减少1%。
就营收来看,因为通货膨胀和平均售价的提高,全球MEMS营收从2021年的142亿美元增加到2022年的145亿美元,同比增长2.5%。
然而,2022年的形势并不表示全球对MEMS器件的兴趣在减弱,而是由于全球事件的影响,以及当前经济形势下MEMS行业未来发展的不确定性,所有行业都受到影响。
就长期增长而言,我们看到 MEMS 设备的吸引力不断增长,这主要是由所有终端市场的大趋势推动的。
按MEMS终端应用市场划分,消费电子、工业、通信、汽车、医疗、国防与航空航天市场均将持续增长,预测期内(2022-2028)总年复合增长率(CAGR)为5%,具体来看,消费电子、工业增长率为4%,医疗5%,汽车7%,国防与航空航天8%,而增长最迅猛的是通信领域,增长率达到28%。
▲来源:Yole
各MEMS终端应用领域增长的主要原因有:
在消费领域,我们预计智能手机中新传感器的集成将普遍停滞 。尽管如此,我们仍然看到人们对智能手表和 TWS 耳塞等可穿戴设备中的 MEMS 器件的兴趣不断增长 。从长远来看,我们仍然期待 AR/VR 耳机的出现(2030 年),这将为 惯性传感器、麦克风和用于 LBS (基于位置的服务)的 MEMS 微镜 带来销量。此外,随着全球对室内和室外空气质量的关注不断提高,环境传感器 将用于空气净化器、恒温器和住宅暖通空调系统。最后,新的 MEMS 技术可能会出现并取代传统技术,例如 MEMS 微型扬声器、MEMS OIS 或 MEMS 冷却系统 。
在汽车领域,行业正在经历一场巨大的变革,主要推动力是汽车电气化和自动驾驶。从汽车电气化开始 ,我们预计从长远来看:2030 年及以后,纯电动汽车中使用的 MEMS 传感器数量将全面减少 。然而,其他汽车领域预计会出现增长 ,譬如 ADAS 和安全应用将需要 MEMS运动传感器 用于GNSS定位、MEMS微镜 用于新型LiDAR系统、微测辐射热计 (Microbolometer)用于自动紧急刹车系统(AEB)等。直接胎压测量也从 传统TPMS模块转向智能TPMS模块, 集成加速度计以及一个压力传感器,用于监测汽车的负载状况和车轮的花纹深度。我们还看到人们对车内舒适度的兴趣日益浓厚,这将为 MEMS 麦克风、环境传感器、超声波固态按键 等带来机会 。
在工业领域,随着工业 4.0 和仓库自动化等大趋势,我们将见证工业 终端市场的长期转型 。从 传统的船舶、卡车、叉车等过渡到AGV和智能工厂车辆,运动传感器、麦克风、超声波传感器等的数量无疑会增加 。此外,探针卡市场 (包括工业终端市场)也有望增长,这主要是受到半导体市场整体增长的推动,同时也是全球各国回归本土制造并拥有更具弹性的供应链的意愿。
在医疗领域,预计未来几年MEMS销售额持续增长,最大的推动力将来自OTC 助听器的出现 ,这将为 MEMS 麦克风、微型扬声器和运动传感器创造一个新的市场。 此外,我们看到超声波在诊断中的应用不断扩大,使用 CMUT 和 PMUT 的手持式护理超声探头 可用于远程医疗保健。
在通信领域,各国不断增长的数据流量需求,将导致电信设备(例如光学MEMS和MEMS振荡器 )在未来几年高速增长。
在乌克兰-俄罗斯战争以及中美地缘政治紧张局势的推动下,各国政府的 国防和航空航天预算最近再次上升 ,并将在本世纪末继续上升。技术创新将是实现差异化的唯一途径,因此无人机、导弹、战斗机等对精确传感的需求将引领国防 MEMS 市场。
此外,中美贸易战加速了中国半导体(和MEMS)生态系统的发展。通过资金和激励措施,中国MEMS生态系统正在日益壮大。 这一举措的长期影响仍不清楚。是否能让中国企业提升MEMS的质量,以更低的价格与欧美企业竞争 ?或者,它会因过度竞争而扼杀所有本地参与者的利润,从而造成大规模的本地供应过剩并破坏生态系统吗 ?或者我们是否应该期待中国生态系统得到更大的整合?让我们拭目以待吧!
MEMS行业两极分化,MEMS代工业务受到市场欢迎,逆势增长6%!中国6家公司进入全球TOP30,其中两家今年新入围!
2022年全球宏观经济对半导体行业产生了重大影响,设备短缺导致产能扩张延迟,影响了MEMS器件的供货。同时,厂商面临ASIC芯片短缺的影响,以及MEMS器件售价因通货膨胀和运营成本上升而上涨。
此外,2023年上半年,全球所有终端市场库存失衡以及消费的大幅下滑,导致智能手机、TWS耳机和平板电脑销量疲软,影响了全球MEMS器件的需求。
这些影响改变了2022年全球MEMS生态的增长模式,并尝试了两极分化的结果:强者更强弱者更弱,如果需求没有迅速回升,我们应该会看到领先者与其他竞争对手之间的差距扩大 。
MEMS 行业的领导者不断发展或至少保持了自己的地位,这要归功于他们的高端设备集成在旗舰消费终端系统中,而这些系统受经济低迷和汽车应用的影响较小。例如,博世整体实现了 12% 的强劲增长,成功推出了新的颠覆性设备,并在汽车领域获得了市场份额。 得益于在 5G 领域的领先地位,高通也实现了 21% 的同比增长。意法半导体也度过了令人满意的一年——同比增长 5%——汽车终端市场的增长。 此外,其中一些参与者 在其设备/技术方面处于领先地位,拥有专门的专业知识,因此不会在竞争中遭受太大影响。
专注于创新较少、产量较高的成熟设备的厂商已经遭受了损失 ,并且由于价格越来越低的销量减少以及运营成本不断增加 ,预计将继续遭受经济低迷的影响 。
值得一提的是,有一种商业模式进展顺利:MEMS 代工厂。从总收入来看,MEMS代工业务同比增长 6 % ,达到近 7.7亿美元。 除了通货膨胀和晶圆价格上涨增加了收入外,一些IDM 由于运营成本高昂而正在重新考虑其商业模式,并转向无晶圆厂模式。 此外,过去几年,主要代工厂 的客户数量激增,寻求新 MEMS 技术的合作。
从全球MEMS公司TOP 30名单来看,博世(Bosch)仍然是全球最大的MEMS企业,并且比2021年强劲增长12%,博通(Broadcom)仍然位居第二但增长乏力,而高通(Qualcomm)则受益于5G 通信对MEMS射频滤波器的需求,获得了21%的高速增长,成功进入全球前三。意法半导体因为汽车市场MEMS传感器的增长进入TOP4。
中国企业方面,歌尔微电子(Goermicro)仍然是全球MEMS产业排名最高的中国企业,今年排名第9,主要受消费电子需求低迷影响导致出货量下降 ,同样是全球MEMS麦克风巨头的楼氏电子(Knowles)也出现营收下滑的情况。
总共有6家中国MEMS企业进入全球TOP 30,除了歌尔微电子(Goermicro)外,还有瑞声科技(AAC,排名23),赛微电子全资子公司Silex Microsystems(排名26),台积电(TSMC,排名27),海康威视(Hikvision,排名29),睿创微纳(Iray,排名30)。
可以看到,本次名单出现了海康威视和睿创微纳两家国产MEMS企业。关于TOP 30企业相关MEMS业务的介绍见下文。
▲来源:Yole
2023全球TOP 30 MEMS厂商排名及介绍
TOP 1、Robert BOSCH(博世)
排名变化情况:0
总部所在:德国
主要产品类型: 涵盖惯性、环境、智能、光学、声学传感器 5 大类。
主要应用领域: 汽车制造、消费类电子、家用电器博世作为 MEMS 制造商的领头羊,牢牢占据着汽车与消费电子两大市场。
BOSCH(博世)是一家德国半导体和电子业巨头,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业,当前全球毫无疑问的MEMS传感器王者。 目前,博世正在推进位于德国东部城市德累斯顿(Dresden)的12英寸MEMS晶圆产线建设,该项目投资10亿欧元,
TOP 2、Broadcom(博通)
排名变化情况:0
总部所在:美国
主要产品类型: 光学传感器、接近传感器、环境亮度传感器等
主要应用领域: 通信应用、工业应用
博通是全球领先的有线和无线通信半导体Fabless企业,业务内容广泛,在通信芯片业界尤为出名。博通与博世并称全球MEMS两大巨头,近年来落后于博世,2021年受5G通信等需求影响,其MEMS业务增长强劲。
TOP 3、Qualcomm(高通)
排名变化情况:+2
总部所在:美国
主要产品类型: MEMS滤波器
主要应用领域: 汽车、消费电子、无人机、机器人等
Qualcomm(高通)是全球移动通信技术领军企业,以开创CDMA技术出名,高通旗下拥有Qualcomm MEMS Technologies、RF360等子公司,主要从事射频(RF)前端MEMS器件的研发、销售工作,其MEMS滤波器基于表面声波 (SAW)、温度补偿表面声波 (TC-SAW) 和体声波 (BAW)等解决方案。受益于5G通信对MEMS射频器件的强劲需求,高通在2022年实现了21%的高速增长。
TOP 4、STMicroelectronics(意法半导体)
排名变化情况:0
总部所在:瑞士
主要产品类型: 微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器、湿度传感器、智能传感器、Sensor Hub、温度传感器和触摸传感器
主要应用领域: 通信、汽车、工业
STMicroelectronics(意法半导体)是一家国际性IDM企业,全球传感器巨头,早些年一直是全球MEMS传感器器件的TOP3,仅次于博世和博通,这几年受5G通信设备需求等影响,下滑到TOP4。2022年,因汽车MEMS传感器需求旺盛增长强劲。
TOP 5、Qorvo
排名变化情况:-2
总部所在:美国
主要产品类型: 放大器、滤波器、无源器件、振荡器、变频器
主要应用领域: 无线通讯、航天国防、消费电子
Qorvo为高级无线设备、国防雷达和通信应用提供高性能 RF 解决方案,其专注于RF射频器件的研发,全球射频MEMS器件的主要供应商,2022年出货量下滑。2021年收购NextInput进入人机界面压力传感领域。
TOP 6、Texas Instruments(德州仪器)
排名变化情况:+1
总部所在:美国
主要产品类型: 湿度传感器、电容式感应、气体 / 化学感应、霍尔效应传感器、电感式传感、光学感应、压力感应、超声波感应、电流感应、其他传感器信号调节器
主要应用领域: 电子产品、汽车制造、通信设备、家用电器
德州仪器是全球著名半导体公司,根据2021年IC Insights统计,德州仪器是世界第九大半导体制造商,在MEMS技术方面主要专注于MEMS 微镜阵列。
TOP 7、TDK
排名变化情况:-1
总部所在:日本
主要产品类型: 惯性传感器、温度传感器、压力传感器、加速度计等
主要应用领域: 移动通信、汽车电子、消费电子、工业
TDK是全球电子元件和电子原料巨头,其MEMS方面业务主要来自于应美盛(InvenSense)和Tronics 。应美盛(InvenSense)是美国传感器公司,2016年被TDK收购成为其MEMS传感器业务集团的一部分。Tronics是法国传感器企业,2016年被TDK收购。
TOP 8、Hewlett Packard(惠普)
排名变化情况:-1
总部所在:美国
主要产品类型: 喷墨、激光打印 MEMS 打印头
主要应用领域: 打印机
惠普是全球计算机和打印机巨头,其MEMS器件的销售额贡献主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头。在MEMS行业早年惠普曾常年位于第一,因全球激光打印需求增长乏力,因此惠普的MEMS业务排名连年下跌,但仍在全球MEMS前十之列。 MEMS 喷墨打印头是MEMS的重要应用领域之一,相对于传统的机械打印头,它具有喷口尺寸更小,甚至达到几个微米,厚度也更加微小,精度、密度更高,机械、电气性能优良的特点。MEMS喷墨打印头已有取代传统机械打印头的趋势。
TOP 9、歌尔微电子(Goermicro)
排名变化情况:-1
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS 麦克风
主要应用领域: 消费电子、汽车电子
歌尔微电子即歌尔股份,中国本土TOP 1的MEMS企业,近几年歌尔股份致力于对MEMS业务的分拆,分拆出的歌尔微寻求在创业板上市,歌尔微是歌尔股份MEMS业务唯一实体 ,目前歌尔微电子创业板IPO已过会,歌尔微主要以MEMS声学传感器产品为主,除晶圆制造外,业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节。
TOP 10、NXP(恩智浦)
排名变化情况:+3
总部所在:荷兰
主要产品类型: 压力、惯性、陀螺仪等传感器
主要应用领域: 医疗电子、工业电子、汽车电子
恩智浦是全球知名半导体企业,前身是飞利浦半导体公司。恩智浦的传感器业务广泛,近年来对MEMS传感器尤其是MEMS压力传感器投入较多,根据Yole的数据显示,恩智浦已分别进入医疗、汽车、工业等相关领域的TOP 5传感器厂商行列。2016年高通计划收购恩智浦,2018年因未获中国政府提供过,收购告吹。
TOP 11、TE Connectivify(泰科电子)
排名变化情况:+3
总部所在:瑞士
主要产品类型: 压力、温度、惯性、湿度、红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器
主要应用领域: 交通运输、工业、通讯
TE是全球电子元件和传感器巨头,其传感器种类多、应用广泛,拥有丰富的MEMS传感器种类。泰科电子近年来通过收购多家传感器巨头不断巩固其传感器市场地位,包括美国的精量电子(MEAS)、德国的First Sensor等知名传感器企业。
TOP 12、Knowles Electronics(楼氏电子)
排名变化情况:-1
总部所在:美国
主要产品类型: MEMS 麦克风
主要应用领域: 消费电子、移动通讯、医疗科技(听力)、军事、太空
楼氏电子是全球著名的声学和音频系统电子厂商,在MEMS麦克风市场上一度处于领先地位。1954 年,楼氏推出世界上第一个用于助听器的微型麦克风和受话器,2001年推出第一个表贴 MEMs(微机电系统)麦克风。楼氏电子在消费电子 MEMS 麦克风业务上与歌尔微、瑞声等厂商竞争激烈,目前市场份额已被歌尔微超过。
TOP 13、Honeywell(霍尼韦尔)
排名变化情况:-1
总部所在:美国
主要产品类型: 压力、惯性、温度、湿度红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器
主要应用领域: 航空航天 / 国防、交通运输、医疗及工业领域
霍尼韦尔业务广泛,涉及以电子消费品生产、工程技术服务和航空航天系统等。霍尼韦尔同时也是全球传感器主要供应商之一,其MEMS传感器业务一直排在全球前列。
TOP 14、Infineon Technologies(英飞凌)
排名变化情况:-4
总部所在:德国
主要产品类型: 激光雷达、磁性传感器、电流传感器、压力传感器、图像传感器
主要应用领域: 汽车制造、消费电子、工业应用、医疗设备
英飞凌是全球传感器和半导体巨头,前身是西门子半导体公司。英飞凌传感器业务广泛,在许多领域均有应用,其MEMS传感器业务也一直在全球前列。2016年英飞凌收购了 Innoluce 进军MEMS固态激光雷达市场。
TOP 15、Si Time
排名变化情况:+4
总部所在:美国
主要产品类型: MEMS时钟发生器、振荡器
主要应用领域: 工业、航空航天、军事电子、交通运输、
Si Time主要专注于 MEMS 时钟发生器的研发、生产,是全球 MEMS 时钟技术的引导者和市场领导者。同样受5G通信设备需求影响,Si Time的MEMS业务增长强劲。
TOP 16、Analog Devices(ADI)
排名变化情况:-1
总部所在:美国
主要产品类型: 加速传感器、陀螺仪、惯性传感器、磁场传感器、温度传感器
主要应用领域: 消费类电子产品、工业、汽车等
ADI 亚德诺半导体是全球模拟电路TOP 1,成立于1965年,是全球历史最悠久的半导体公司之一。ADI主要制造ADC、DAC、MEMS与DSP等芯片,MEMS是其主要业务之一。2021年8月,ADI正式完成对另一模拟巨头、竞争对手美信半导体的收购,收购金额约210亿美元,是ADI有史以来最大一笔收购。
TOP 17、Canon(佳能)
排名变化情况:-1
总部所在:日本
主要产品类型: 图像传感器、MEMS喷墨打印头
主要应用领域: 消费电子、办公设备、工业电子
佳能是全球影像和光学巨头,其主要传感器产品是CMOS图像传感器及MEMS器件,佳能的图像传感器一直装备在自家照相机和摄像机中。MEMS销售额与惠普类似,主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头的贡献。
TOP 18、Teledyne(FLIR,MEMS)
排名变化情况:新增
总部所在:美国
主要产品类型: 红外热像仪、温度传感器、MEMS晶圆代工等
主要应用领域: 工业、军事国防、无人机
Teledyne是美国一家历史悠久的工业集团,拥有数字成像、仪器仪表、工程系统以及航空航天和国防电子等四个主要事业群,在不同时期拥有超过150家子公司。本期统计,Yole将Teledyne旗下FLIR和Teledyne MEMS合并统计 ,FLIR是全球红外传感器的第一品牌 ,主要生产热像仪和传感器,且大部分传感器产品用于军工国防,美国政府是其最大客户,约占其收入的31%。Teledyne MEMS是全球第二大的纯MEMS代工厂 ,专门设计和制造专业电子成像组件(图像传感器,相机,图像采集卡,成像软件),以及专业半导体制造(MEMS,高压ASIC)。
TOP 19、Murata(村田制作所)
排名变化情况:-1
总部所在:日本
主要产品类型: AMR 传感器、气压传感器、振动传感器、热电型红外线传感器、磁性识别传感器、旋转位置传感器、超声波传感器、加速度传感器、陀螺仪
主要应用领域: 医疗健康、汽车制造、移动通信、工业电子、个人电脑、安全与防护
村田制作所是日本闻名的电子零件专业制造厂,其传感器技术特点是以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,村田制作所的传感器种类较多。
TOP 20、Skyworks
排名变化情况:-3
总部所在:美国
主要产品类型: MEMS射频器件
主要应用领域: 移动通信、无线通信
Skyworks是一家美国半导体公司,生产用于射频(RF) 和移动通信系统的半导体芯片,产品包括用于手机和无线基础设施设备的功率放大器、前端模块和射频产品。
TOP 21、Sensirion(盛思锐)
排名变化情况:+1
总部所在:瑞士
主要产品类型: 气体/颗粒物传感器、温度传感器、流量传感器、差压传感器、质量流量控制器等
主要应用领域: 暖通空调(HVAC)、家电、燃气表和工业自动化等
盛思锐是瑞士著名的高科技公司,世界领先的传感器制造商,专门制造湿度传感器、差压传感器和流量传感器的解决方案 ,在美国(加利福尼亚州),日本,韩国,中国和德国都设有销售办事处,聘有大概300名员工。盛思锐开发和生产高品质的感光元件和系统,适用于各种OEM应用,即代工生产。
TOP 22、Sensata(森萨塔)
排名变化情况:-2
总部所在:美国
主要产品类型: 压力传感器、空气流量传感器、分析传感器、汽车传感器、压力传感器、温度传感器等
主要应用领域: 汽车制造、暖通空调、军事国防
森萨塔是全球知名的传感器企业,传感器业务广泛,旗下拥有17个相关品牌,开发各种基于传感器的解决方案,包括控制器和软件,以及其他关键任务产品。
TOP 23、瑞声科技(AAC)
排名变化情况:-2
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS 麦克风、无线射频、振动马达、微摄像头等
主要应用领域: 移动通信、IT产品、消费电子、家用电器、汽车和医疗仪器
瑞声科技是中国本土 MEMS 企业TOP 2,仅次于歌尔股份,瑞声科技的MEMS器件主要为MEMS 麦克风产品,应用于消费电子业务。同样受消费电子总体需求疲软影响,瑞声科技MEMS业务增长乏力,排名下滑。
TOP 24、Amphenol(安费诺)
排名变化情况:0
总部所在:美国
主要产品类型: 压力传感器、湿度计、气体传感器、温度传感器
主要应用领域: 航空航天、军事电子、交通运输、汽车、工业
安费诺是世界电子及光纤连接器巨头,近年来收购先进传感器等全球多家传感器知名企业,拓展工业传感器领域。
TOP 25、Melexis
排名变化情况:+3
总部所在:比利时
主要产品类型: 电流、压力、温度、磁位置、加速度等传感器芯片
主要应用领域: 汽车、工业
Melexis是一家比利时MEMS传感器芯片企业,主要从事各种MEMS传感器芯片的研发和销售。目前Melexis拥有1500多名员工,业务覆盖三大洲19个国家和地区。
TOP 26、Silex Microsystems AB
排名变化情况:0
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS传感器代工制造
Silex Microsystems AB位于瑞典Jarfalla,是一家纯MEMS代工厂 ,现为中国赛微电子旗下子公司,Silex主要从事MEMS晶圆代工业务,2019、2020、2021连续三年排名全球MEMS代工第一。
TOP 27、TSMC(台积电)
排名变化情况:+3
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS传感器代工制造
TSNC(台积电)是全球晶圆代工厂一哥,台积电不仅是全球晶圆代工TOP 1,其MEMS代工业务也在全球排名前3。 目前,台积电正在致力于与美国超声波芯片设计企业 Butterfly Networks 的 12 英寸晶圆线建设。
TOP 28、EPSON(爱普生)
排名变化情况:-(新增)
总部所在:日本
主要产品类型: MEMS喷墨打印头
精工爱普生(Epson),是一家日本公司,主要生产喷墨打印机、激光打印机、点阵式打印机和其他相关的电子设备。其MEMS出货量主要来自于MEMS喷墨打印头。
TOP 29、海康威视(Hikvision)
排名变化情况:-(新增)
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS传感器、红外探测器
海康威视是中国及全球安防监控系统龙头企业,其MEMS业务主要来自旗下子公司海康微影,据海康威视透露海康微影已经自建一条8寸MEMS生产线及封装线,具备年产晶圆一万片,探测器百万颗的生产能力。
TOP 30、睿创微纳(Iray)
排名变化情况:-(新增)
总部所在:中国
主要产品类型: MEMS传感器、红外探测器芯片
睿创微纳是中国红外传感器龙头企业,是一家从事红外热像设备及系统、MEMS传感器及ASIC专用集成电路设计与制造的IDM企业。睿创微纳旗下拥有艾睿光电等多家子公司,有月产能1500片晶圆的8英寸MEMS晶圆生产线。
本文部分内容来自:
Yole报告
https://www.yolegroup.com/product/report/status-of-the-mems-industry-2023/
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